华安证券-本周观点及个股集萃-200824

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策略调整延续，保持耐心：短期事件性冲击影华安证券响，复苏放缓尚待观察。

一是汛情再次冲击，局部生产建设受本周观点及个股集萃影响。

二是中华安证券美下一阶段谈判的不确定性。

三是美国对华为本周观点及个股集萃的禁令逐步升级，华为产业链受到冲击。

汛情与雨季影响了复苏节奏华安证券，季节性影响过后基建和地产有望进一步提速，三季度经济表现仍将维持向上趋势，经济复苏放缓仍有待观察。

提前预告超额续作，流动性本周观点及个股集萃精准传导。

央行通过公开市场操作净投放且罕见的通过提前预告M华安证券LF方案并超额续作对市场传达信号稳定预期，使得对货币政策全面收紧的担忧缓解。

结合1-7月的社融数据来看，增速最高的时候已经过去，下半年社融将保持本周观点及个股集萃稳定增速，“宽信用”将更加强调精准导向、直达实体。

创华安证券业板注册制落地，创业板机遇大于风险。

一是估值相对科创板要低，二是首日成交额吸血效应不明显，三是“价格笼子”机制保障市场不会剧烈波动，四是此批本周观点及个股集萃企业盈利能力较强。

关注机会的同时也不能忽视风险，首日卖出或是较优选择，华安证券不排除此批个别个股存在破发可能性。

极配置券商、基建本周观点及个股集萃及地产后周期产业链、5G科技链等行业性机会。

业绩亮眼，政策加持华安证券，券商龙头机会仍好。

投资、开工加速，地产回本周观点及个股集萃暖助力产业链后周期。

推荐关华安证券注地产后周期产业链中的建材、家电和家具。

基建投资高增速已确定，雨季结束后，基建施工提速有本周观点及个股集萃望进一步上升，推荐关注机械工程行业机会。

基站建设目标上调，5G科技链长期看好，推荐关华安证券注5G科技链及新能源相关。

粮食安全主题继续发本周观点及个股集萃酵，关注种业长期机会。