太平洋证券-2022年2月金股组合-220129

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2月金股基本面逻辑：有色——立中集团（300428）：1、公司是免热处理铝合金龙头企业，受益新能源汽车一体化压铸的大趋势；2、公司是再生铝、功能中间合金、铝合金轮毂龙头，各项业务增长进入高速期；3、公司氟化工锂电材料有望超预期投产；4公司2022预期利润接近8亿，估值16倍。

机械——利元亨（688499）：在全球碳中和的背景下，全球汽车正处于电动化的浪潮，锂电设备未来需求高度确定。

化工——华软科技（002453）1、公司是市场稀缺的研发平台型公司，在CMO、电子化学品、锂电材料等优质赛道不断有新产品落地放量；2、CMO领域与凯莱英深度合作，打通卡龙酸酐到氮杂双环的关键工艺，产品有望迎来放量；3、锂电材料项目在2022年下半年有望建成投产，奠定未来公司利润核心驱动力。

汽车——松原股份（300893）1、国内第一家自主研发的安全带上市企业，竞争格局极好；2、新产品新客户拓展顺利，未来几年高增速；3、智能化下产品价值量大有可为。

农业——天康生物（002100）1、养殖二线黑马，低成本优势突出，出栏增长可持续，多元业务弱化周期波动风险。

家电——光峰科技（688007）1、激光显示领域独角兽企业，2000+技术专利构建护城河。

2、未来3-5年C端自有品牌整机和核心器件有5-10倍增长空间。

3、影院光源对氙灯替代优势显著，高亮版权分成增速可期。

食品饮料——古井贡酒（000596）1、省内消费升级势头强劲2、春节回款进度超前、疫情影响小、动销顺畅3、潜在激励改革预期。

计算机——神州信息（000555）1、2021年金融信创前三季度累计中标4.41亿，相较去年全年取得近十倍增长。

2、低估值高增长。

传媒——捷成股份（300182）1、参股公司世优科技是实时数字人绝对龙头与技术领先企业，受益于元宇宙大方向与数字人的落地。

2、核心版权运营业务持续增长，市场前景良好，为公司提供业绩支撑。

3、公司被低估。

电子——奥来德（688378）公司2021年费用计提完毕，2022蒸发源与有机发光材料都将是重要成长大年，自主研发的TFE薄膜ink目前已经进入二次验证和小批量出货阶段，将成为公司第三大国产化替代的增量业务领域。