太平洋证券-2022年8月金股组合-220729

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　　8月金股基本面逻辑：
　　电力设备与新能源——金圆股份（000546）公司锂资源储量正不断扩张，西藏盐湖项目产能投产进程加速，带动业绩增长。
　　机械设备——迈为股份（300751）公司是丝印设备龙头，近1-2年斩获多个异质结整线订单，目前是占绝对优势的异质结设备公司，将受益异质结的产业化进程，且在半导体及显示领域的布局进展良好。
　　机械设备——三一重工（600031）电动化大势所趋，公司不断加大研发布局，目前电动搅拌车、电动起重机等产品已取得一定销售规模，其他品类也在陆续推进。
　　国防军工——中航重机（600765）公司是航空锻铸造龙头，中报业绩保持快速增长，卡位产业链高景气赛道，军民市场份额不断扩大，盈利能力持续提升。
　　汽车——松原股份（300893）公司是国内自主被动安全国产化拓荒者，处于长坡厚雪般的明星赛道，国产替代潜力巨大，未来产品及客户均有望进一步拓展。
　　电子——天通股份（002100）今年公司各个领域均有所成长，Miniled带动蓝宝石量价齐升，磁性材料在新能源等多领域应用的带动下亦有较佳成长。
　　农林牧渔——天康生物（002100）公司受益猪周期，业绩将大幅回升，且区域优势无可替代，西部地区动保和饲料市占率持续领先。
　　半导体——新莱应材（300260）公司三大业务半导体、消费、医药协同发力，业绩高速成长。
　　通信——腾景科技（688195）公司是光学技术行业领先者，估值底部，未来受益于激光雷达、AR、汽车HUD业务放量。
　　社服——北京城乡（600861）公司资产置换北京外企，转型人力资源服务，外包业务高增长。