太平洋证券-2022年7月金股组合-220629

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7月金股基本面逻辑：电子——南大光电（300346）有多条不同产品体系且具备国际竞争力的业务线，扎根于对应细分领域的国产化替代，能够很好地为上市公司提供利润和成长保障。

农林牧渔——天康生物（002100）受益于猪周期，业绩将大幅回升；公司区域优势无可替代，西部地区动保和饲料市占率持续领先。

社服——中国中免（601888）核心竞争力领先，疫情修复带来的客流回归和消费反弹，新店开业接待能力增强。

建材——苏博特（603916）基建发力和华东复产复工助力建材行业业绩提升，公司产能扩张及市占率提升，原材料下跌提升利润率。

纺服——安踏体育（2020.HK）赢领计划持续打造品牌升级，冬奥带动户外运动热潮，三大增长曲线打开中长期增长空间，助力公司业绩持续提升。

机械——卓然股份（688121）6月公司自主工艺包的PDH首台套装置成功开车，150亿意向订单有望逐渐落地，且乙烯项目有望得到国家发改委重新正常审批。

食饮——绝味食品（603517）疫后物流及街边消费恢复，公司收入和利润占比较高的高势能门店有望逐步恢复，同时公司估值处于历史底部水平，配置价值凸显。

计算机——浪潮信息（000977）基础算力提供商，属于长期稳健发展品种，随着下游厂商触底回升，公司业绩迎来拐点。

半导体——新莱应材（300260）公司布局科技、消费、医药，三大赛道格局优良；随着复工复产顺利推进，公司业绩有望迎来提升。

军工——中航重机（600765）公司是航空锻铸造龙头，卡位产业链高景气赛道，在军民市场份额不断扩大，盈利能力持续提升。

风险提示：1、原材料价格上涨；2、新产品及新产能投放不及预期；3、疫情持续时间超预期；4、稳增长力度及复产复工进度不及预期。