太平洋证券-2022年4月金股组合-220331

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4月金股基本面逻辑：建材——苏博特（603916）减水剂下游主要是基建，行业受益于稳增长，公司减水剂和功能性材料产能快速增长。

汽车——松原股份（300893）技术已为全球准一线梯队;成本显著优于外资；三家巨头市占率高达90%，国产替代是必然趋势。

交运——嘉友国际（603871）公司主要物流业务在海外或跨境，摆脱了国内低利润的红海竞争，开拓“一带一路”海外蓝海市场，赚取高利润无忧。

食品饮料——双汇发展（000895）1、屠宰业务轻装上阵、量利齐升2、成本下行有利于屠宰、肉制品盈利提升3、肉制品大单品、新品规模稳步提升，疫情利好销售结构。

农业——立华股份（300761）受益黄鸡行业景气上行，业绩回暖。

农业——金新农（002548）受益猪价反转预期，业绩将显著回暖。

医药——凯莱英（002821）海外新冠口服药cdmo供应商，今年估值已不到40倍，历史最低。

军工——宝钛股份（600456）钛合金龙头公司，充分受益下游发动机、飞行武器研发和生产需求增长迅速；募投项目投产供给端增量保证业绩增长。

电子——奥来德（688378）公司是国内OLED材料与应用部件细分领域当之无愧的龙头企业。

历经过去十几年的技术积累与行业的突围后，在我国面板厂AMOLED产能不断提升，话语权不断增强的当下，奥来德具备了打破海外企业对OLED供应链实质垄断的成长良机。

传媒——捷成股份（300182）1、公司前期风险全部排除，公司是拐点；2、核心业务版权分销今年将爆发式增长，实现8亿以上利润是确定的，大概率会超预期；3、公司参股公司是全市场最优质的实时数字人公司，享受元宇宙从当前到未来的全部收益。