中信建投-通信行业：海上风电大会召开，国内2025年装机将达100GW-221113

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　　本期要闻
　　【国家发改委发文表示鼓励民间资本参与5G、工业互联网等领域投资建设和运营】
　　【2022全球海上风电大会在海口召开，预计国内2025年累计装机约100GW】
　　【欧盟下周或敲定新的卫星互联网计划，投资60亿欧元】
　　投资建议
　　近期，市场波动较大，轮动较快，虽然有些调整，但我们持续推荐军工通信、电力物联网、工业互联网/智能制造等板块。近日，2022全球工业互联网大会在沈阳举办，根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022年）》显示，2021年我国工业互联网产业增加值突破4万亿元，预计2022年将达到4.45万亿元。我们认为，未来5年将是我国工业互联网从起步探索转向快速发展的重要阶段，叠加政策推动和产业链成熟度提升，国内工业互联网建设有望提速，建议关注。
　　此外，海缆板块近期回调明显，在近日召开的2022全球海上风电大会发布的《倡议》中提到，预计2025年中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右。截至2021年底，我国海风累计装机量为26.39GW，由此预计2022-2025年平均新增装机量为18.4GW，在“十四五”后期海风装机量增长将更为明显。
　　推荐组合
　　上期回顾：推荐组合（宝信软件、盛路通信、铖昌科技、鼎信通讯、力合微、中国电信）平均下跌3.46%，跑输通信(申万)指数2.21pct，跑输沪深300指数4.02pct。
　　本期推荐：宝信软件、盛路通信、铖昌科技、力合微、中天科技、中国电信。
　　持续关注：军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、海格通信、上海瀚讯、华测导航等）；通信新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜信息、力合微、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技等）；电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；物联网/智能网联车（移远通信、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通信、光库科技、腾景科技、汉威科技等）；千兆宽带/VR（创维数字、天邑股份）；云基础设施（紫光股份、星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、宝信软件、奥飞数据、数据港等）；云通信（亿联网络、梦网科技）。
　　风险提示：国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺及疫情影响超预期；中国5G进展不及预期等。