中信建投-计算机行业：以鲲鹏和昇腾为基础构建全面开源的软硬件生态，华为生态链再受关注-190922

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　　行情回顾
　　上周，计算机(申万)指数下跌0.8%，跑赢沪深300指数0.1pct。
　　投资建议
　　华为全连接大会召开，打造完善华为生态系统建设。2019华为全联接大会于9月18至20日在上海的世博展览馆和展览中心举办，本届大会最大的亮点是华为以鲲鹏系列通用计算芯片和昇腾系列AI芯片为抓手，发布了包括芯片、板卡、服务器、操作系统、数据库、云服务在内完整的智能计算产品体系，进一步完善华为整个生态系统建设。同时，华为重磅发布了全球最快AI训练集群Atlas 900，加速科学研究与商业创新的智能化进程。
　　华为致力于打造“一云两翼双引擎+开放”的生态布局：华为以鲲鹏和昇腾作为根基，打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局，持续构建开放生态。“双引擎”，指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族，构筑异构的计算架构。“一云”指华为云，本次发布了基于“鲲鹏+昇腾”112款华为云云服务，包括69款基于鲲鹏的云服务和43款基于昇腾的云服务，涵盖了IaaS、PaaS、EI、数据库、安全、IoT等领域。“两翼”，分别指智能计算业务、智能数据与存储业务，在智能计算领域，华为面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力。“开放的生态”，指通过硬件开放和软件开源，使能广大合作伙伴，形成一个开放的产业生态。利好国产软件，包括用友网络、长亮科技等厂商。
　　本周组合
　　国产化与云计算：用友网络、启明星辰、美亚柏科、中国软件、中国长城、中孚信息、深信服、长亮科技、神州信息；
　　5G流量与应用相关：四维图新、中科创达、中新赛克、三联虹普、浪潮信息、顺网科技。
　　产业要闻
　　【腾讯安全与联软科技举办华东高端研讨会，一体化解决方案让企业内网更安全】
　　【华为腾讯移动巨头携手，全球首次实现5G边缘计算应用落地】
　　【中国人工智能市场规模预计到2020年达到990亿】
　　【华为昇腾芯片将正式商用打造人工智能生态】
　　风险提示
　　行业整体基本面回暖低于预期；云计算服务市场拓展进程低于预期；自动驾驶进度低于预期；医疗信息化下游需求低于预期。