渤海证券-信用债日报：信用市场及评级调整快讯-200728

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　　公司要闻跟踪
　　宜华企业(集团)有限公司：“17宜华企业MTN002”未按期足额兑付本息；香港航空国际控股延期支付高级永续证券利息；江阴高新区投资开发有限公司：对外担保总额占2019年末经审计净资产比例为101.31%；六盘水市开发投资有限公司：放弃财产占2018年末净资产的比例为11.1%；株洲市城市建设发展集团：将公司持有的株洲市棚改投资有限公司7.2524%股权无偿划转；山东博兴农村商业银行：延期至2021年4月30日前披露2018年度信息2019年季报信息；中国联合水泥集团：控股股东中国建材水泥资产建议重组。
　　信用评级调整统计
　　7月27日，共有13家公司评级（展望）进行调整，其中下调1家、上调12家。此外，列入观察名单1家、评级关注2家。
　　联合资信：下调阳谷农商行主体及“16阳谷农商二级”信用等级。
　　惠誉：将中联重科长期发行人违约评级由“B”上调至“B+”，展望正面；新世纪评级：上调粤垦投资主体及“19粤垦投资MTN001”“19粤垦投资MTN002”评级至AA+；联合资信：将南通经济技术开发区控股集团主体长期信用等级上调至AAA；大公：将太仓娄城高新集团主体长期信用等级上调至AA+；联合资信：将河北旅游投资集团主体长期信用等级由AA调整为AA+；中诚信国际：将天津市西青经济开发总公司的主体信用等级由AA调升至AA+；联合资信：将尧柏特种水泥集团主体长期信用等级由AA调整为AA+；联合资信：将凉山州发展(控股)集团主体及相关债券信用等级由AA上调为AA+；中债资信：上调“16建信人寿”的信用等级为AAA，评级展望为稳定；联合资信：上调“16阳光人寿”信用等级为AAA，评级展望为稳定；联合资信：将“16北京农商二级”信用等级由AA+上调为AAA；联合资信：上调“11上行次级债01”、“11上行次级债02”信用等级为AAA。中诚信国际：继续将天津市旅游(控股)集团主体及“19津旅游CP001”列入观察名单。
　　新世纪评级：关注海航基础产业集团控股股东“海航基础”及相关人员收到海南证监局警示函；大公：关注天房发展股东协议转让公司股份暨公司控股股东拟变更。
　　新增违约：“17宜华企业MTN002”。
　　市场概况：
　　7月27日，企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具共发行33只，较前一交易日减少8只。
　　7月27日，企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具分别成交36.98亿元、27.58亿元、420.75亿元、346.75亿元和78.05亿元，较前一交易日成交量分别变动-33.18%、-24.23%、-4.14%、-26.47%、17.90%，总量较前一交易日有所收窄。
　　风险提示
　　信用风险超预期，短期市场波动超预期等。