新华汇富-汇富快讯：香港及中國市場日報-210609

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今日焦c:中wH（354HKCHK$11.80）-hC受益於A轼蒙系y，上{目r至HK$12.90企I消息/蟾婧u中wH（354HKCHK$11.80CL}C目r=HK$12.80）-hC受益於A轼蒙系y，上{目r至HK$12.90我c中wH（354HKCHK$11.80CL}C目r=HK$12.80）於6月8日e行了一次投Y者h，提供了有P公司的更多Y。

L期⒎定_到20%以上的市龇蓊~。

管理颖硎荆1)到2023年蒙研l外包收入⑦_到20|元人民拧

2)到2023年蒙中介wA⒇Is5,000f-2|元人民诺氖杖耄每套收M50f至100f元人民牛s2,000以上中g件的_l。

3)公司的目耸窃21年前在A樵O渖习惭b1|台以上蒙系y，K逐u增加到10|台以上。

公司⑾蛎HarmonyOSB接模M收取10元人民拧

市鲆模超^100|元人民乓陨希公司有信心L期F20%以上的市龇蓊~。

我估蒙相PI⒃21年_到6.8|元人民牛K在22年F翻倍增L至13|元人民拧

目2023年F300|/20|元人民诺氖杖/Q利。

管理又赋龅21年收入⒃鲩L30%至183|元人民牛到23年至300|元人民牛3年}合增L率29%，主要受智慧管理I铡⑵I滴换和蒙相PI占铀偻印

到2023年，智慧I⒃黾拥娇收入的40%（2020年23%），以更高的毛利率F增L。

I彰利率s40%，相^外包服25%~28%。

我估整w毛利率20年的29%U大到23年的s32%。

S持L}，目r上{至HK$12.80，有8%的上q空gC我A公司收入⑦_到人民183|元/224|/259|元，21-23年23%的}合年增L率。

自A殪2021年6月2日推出蒙以恚股r已上q19%。

基於23倍FY21的市盈率，我的目r上{至12.8港元，因槲J楣司⑹芤骒度A樯B系y的加速增L。

我S持L}。

（王k）。