华泰证券-中小盘新股IPO巡礼第69期：建议关注工业富联-180517

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        证监会上周核发1  家IPO  批文
        证监会上周核发富士康工业互联网的IPO  批文，证券简称“工业富联”。作为独角兽登陆A  股的标志性公司，公司募资金额创下2015  年6  月国泰君安之后最大IPO  的记录，也是A  股历史上第11  大IPO。
        工业富联：全球最大的电子产业科技制造服务商
        公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。作为全球电子产业最大的制造服务商，公司以往“代工巨头”的形象广为人知，而公司正致力于引领电子制造服务业从传统制造向智能制造的转型，依托规模优势和技术优势为客户提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案。公司2015-2017  年营业收入CAGR  为14.00%，归母净利润CAGR  为5.16%。
        拟募资272.53  亿元，引入战略配售机制
        公司拟公开发行不超过19.7  亿股，募集资金272.53  亿元投入八大平台的建设。公司将采用战略配售、网下配售与网上配售相结合的方式进行发行。公司拟发行19.79  亿股，其中战略配售数量为5.91  亿股，约占发行数量的30%。网下初始发行数量为9.65  亿股，约占扣除战略配售后发行数量的70%，网上初始发行数量为4.14  亿股，约占扣除战略配售后发行数量的30%。战略配售的份额中，50%锁定期为12  个月，50%锁定期为18  个月。
        风险提示：部分个股估值偏高，市场情绪下挫时回调压力较大；新股次新股进一步引发监管关注，监管措施或直接影响次新股市场情绪；部分次新股业绩不达预期股价承压。