广证恒生-市场要闻点评（第1091期）-190627

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        1、两部委发文加快储气设施建设补齐储气能力不足短板  
        消息：  
        发改委、能源局发布关于做好  2019  年能源迎峰度夏工作的通知，通知要求，加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板。各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求，按照规划目标，加强统筹规划，不搞遍地开花，科学加快储气设施建设。
        简评：  
        为改善能源结构，治理空气污染，控制煤炭消费是大势所趋，“倒逼机制”将为天然气应用打开空间。而天然气储气设施是保障天然气安全稳定供应的重要手段。目前我国储气能力建设相对滞后。根据相关规划，未来我国将大力加强储气设施建设，这给相关企业，特别是储气设备企业带来市场机遇。
        相关标的：富瑞特装（300228）、久立特材（002318）等。
        2、华为一款智能音箱悄然上架  
        消息：  
        华为  AI  音箱  mini  在京东华为旗舰店悄然上架，并已开始预约，主打海量音乐、有问必答、家居控制、智能电话四大功能，售价  229  元。
        简评：  
        此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。到  2022  年，支持语音控制的智能装置出货量或将达到  7500万台，保持  50%以上的复合增速，随着智能家居生态圈更加完善、相关软硬件技术更加成熟，未来智能音箱市场有望保持快速增长。
        相关标的：奋达科技（002681）、莱克电气（603355）等。
        3、上海市发布智能制造行动计划  
        消息：  
        中国移动副总裁李慧镝  25  日在  5G+发布会上表示，当天，中国移动进行了首批  5G  终端万台交付，包括  2  大品类、11  款产品，这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL  及中移动自有品牌。这些终端预计  7  月可取得国家入网许可，7  月底陆续启动上市。
        简评：  
        由于  5G  手机需要支持更多的频段、实现更复杂的功能，射频前端在通信系统中的地位进一步提升。根据  Yole  的预测，智能手机射频前端市场将在  2023年达到  352  亿美元，复合年增长率为  14%。但是射频部件增速不一，其中份额最大的滤波器市场预计将以  19%的复合增速增长，也是增速最快的部件。
        相关标的：麦捷科技（300319）、信维通信（300136）等。
        4、唐山环保限产开始落实  
        消息：  
        唐山市近日下发了《关于做好全市钢铁企业停限产的通知》，要求  8  月  1日以前，绩效评价为  A  类的钢铁企业，烧结机（球团）、高炉、转炉、石灰窑限产  20%，其他企业限产  50%。随后，唐山下属的古冶、丰南、迁西等区县纷纷公布了辖区内企业具体限停产计划，标志着此轮限产逐步开始落实。
        简评：  
        钢材、铁矿石期货走势分化与这轮环保限产直接相关，产量下降提振成材价格，并且热卷市场供需形势好转，短期有望维持强势。
        相关标的：三钢闽光（002110）、方大特钢（600507）等。