广证恒生-市场要闻点评(第1118期)-190805

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        1、高值耗材改革方案出台  
        消息：  
        国务院印发《治理高值医用耗材改革方案》。方案聚焦价格虚高、过度使用等问题，限定重点任务完成时间：方案提出要理顺高值医用耗材价格体系，完善高值医用耗材全流程监督管理，净化高值医用耗材市场环境和医疗服务执业环境，支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力。
        简评：  
        规范行业发展、降低耗材虚高价格将是长期趋势，行业发展有望向头部企业集中，具备自主创新能力的企业也将逐步脱颖而出。逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码，建立高值医用耗材价格监测和集中采购管理平台，有望解决高值耗材分类长期混乱的局面。
        相关标的：乐普医疗（300003）、大博医疗（002901）等。
        2、新型癌细胞免疫疗法问世  
        消息：  
        8  月  1  日，顶尖学术期刊《自然》上在线发表了一篇关于癌症免疫疗法的论文。来自斯坦福大学的科学家们找到癌细胞“逃脱”免疫系统攻击的一种全新方式。实验结果表明，如果能撕下癌细胞的伪装，免疫细胞就能有效对它们进行杀伤。
        简评：  
        免疫疗法是近年来兴起的一类革命性疗法，彻底改变了人类治疗癌症的格局。它的原理听起来很简单——癌细胞总有种种方法骗过免疫细胞，让它们无法对其展开攻击。科学家们针对这些方法见招拆招，就能重新将这些癌细胞“绳之以法”。
        相关标的：北陆药业（300016）、安科生物（300009）等。
        3、  4K  超高清电视消费或将进入普及阶段  
        消息：  
        在北京举行的“2019  年（第十五届）中国数字电视产业发展大会”上，中国电子商会发布《2019  年  1—6  月中国彩电消费及下半年趋势预测报告》显示，1  月份至  6  月份，国内彩电销售量  2200  万台，其中  4K  超高清电视消费占比达70%，预计年底这一数字将超过  80%，进入普及阶段。
        简评：  
        国家政策的支持和行业标准的形成预计将给超高清视频产业带来成长机会。预计明年各省市将会再开通  9  个至  10  个  4K  频道，实现高清频道向  4K  超高清频道大跨越。高清视频产业链有望成为  2019  至  2021  年较为确定性的政策支持的主线，进而推动从广电系到  IPTV/OTT  再到内容端（生产、运营、集成、播控）。
        相关标的：视源股份（002841）、海康威视（002415）等。
        4、中国第  4  架  C919  大飞机首飞  
        消息：  
        8  月  1  日  5  时  32  分，我国自主研制的  C919  第  4  架试飞飞机从上海浦东国际机场第  4  跑道起飞，飞行  1  小时  25  分，于  6  时  57  分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第  5、第  6  架机将在今年下半年投入试飞，届时  C919  大型客机将进入密集试飞阶段。
        简评：  
        目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。预计到  2036  年末  C919  将有  8575  架新机需求，市场空间达  8  万亿元。相关产业链空间巨大，包括飞机零部件制造、机载设备等。
        相关标的：中航飞机（000768）、中航机电（002013）等。