平安证券-月酝知风之绿色能源与前瞻性产业2022年6月报-220627

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话题：风电塔筒预计2025年全球塔筒/管桩需求达到1900万吨左右，2021-2025年复合增速15%左右绿色经济与金融政协常委会部署统筹推进绿色低碳高质量发展碳排放权交易：全国碳价小涨，交易量略有上升绿能指数：本周上涨，跑赢沪深300指数碳中和主题基金：周内普涨光伏多晶硅致密料价格环比上涨1.1%，M6单晶硅片价格环比持平，M6电池片价格环比上涨0.9%，440-450W组件价格环比持平美国《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）正式执行风电本周国内中厚板价格下降5.4%，铸造生铁价格下降3.4%英国大型海上风电单桩工厂计划近期开工国电投启动10.5GW海上风机框架招标储能《抽水蓄能产业发展报告2021》发布，抽水蓄能已成为风光大基地开发中重要的储能选择《电化学储能电站设计标准（征求意见稿）》征求意见到2025年全球累计部署储能系统将达362GWh投资建议光伏：行业景气度持续提升，2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长；看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等。

风电：建议关注海上风电以及陆上风电两条主线；海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技等。

储能：推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。

储能电池建议关注宁德时代等；储能变流器方面，建议关注德业股份，固德威等；储能系统解决方案领域，建议关注派能科技等。

风险提示宏观经济超预期下滑若宏观经济出现超预期下滑，对能源整体需求下降，对能源上下游造成影响，企业盈利将相应受到负面影响。

疫惰反复致经济复苏放鹱病毒变异、疫情反复致使全球经济复苏进度大幅放缓，对能源需求造成影响，从而影响价格及相关公司业绩。

市场供应大幡增长受政策和利润驱使，能源供应能力大幅增加，可能出现供大于求情况，市场竞争激烈，导致行业和相关公司利润受到一定影响。

通胀抑制后椟投资全球通胀高企，.上游原材料价格飙升导致新增装机受限，对相关公司利润形成影响。

风电、光伏行业需求不及预期需关注风电、光伏行业需求不及预期的风险。