胜利证券-胜利早报-220607

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隔夜美股沖高後小幅收漲，其中，新能源與新能源汽車偏强，中概股維持强勁。

昨日港股與A股走勢强勁，其中，新能源、新能源汽車、科技强，地産産業鏈偏弱。

部分美聯儲官員再次發表大幅提高利率的言論來應對高通脹，令樂觀的市場氣氛出現謹慎，反映了目前外圍市場最敏感的因素還是美聯儲貨幣政策動向。

美國開始從伊朗購買原油來應對國際能源與原材料價格高位。

因此通脹水平將有可能逐步回落，主要邏輯是國際供應鏈恢復與工業産能陸續釋放而帶來供應改善，以及各國正在利用替代方案來降低原材料成本。

美股是否持續反彈需要留意通脹回落的信號，若回落將更好支持美股回升。

國內繼續炒作國家刺激經濟邏輯，近日國務院公布一攬子穩經濟計劃共33條，不僅給出相關政策落實時間表，還派出巡視組監督落實情况。

目前經濟因疫情防控受到非常大的衝擊，隨著疫情控制取得重大成效，强有力刺激經濟與穩定市場信心必將成爲政府部門工作重點。

預計國家未來推出政策的力度有可能超預期。

美國停止對中國光伏組件加征關稅，有利于國內新能源産業發展。

展望後市，國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫，預計港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成，配置上，重點關注重磅政策刺激行業，如：受益于國家加大投資的新能源産業鏈與先進製造業、受益于補貼與部分减免購置稅的汽車産業鏈；國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看，如：科技、文化娛樂等。