广证恒生-新三板云计算行业周报：阿里云服务宕机，双周板块交易额环比上涨100.01%-180629

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        【行业动态】  
        产业新闻：2020年全球云计算市场规模预计将达到1435  亿美元，我国将达到1317  亿人民币；2018年公共云基础设施支出同比将增长32%。  
        企业：云巨头--阿里云联合三大运营商成为中国唯一全面提供IPv6服务云厂商；微软收购AI创企Bonsai，将与Azure云服务相结合；微软将在挪威开通运营两个云区域；超越IBM，阿里巴巴成全球第四大云服务商；谷歌云进军媒体和娱乐行业；中国电信、华为软件、浪潮软件成政务云赢家；微软宣布正式开源Azure  IoT  Edge边缘计算服务；阿里云服务宕机，大量用户深受影响。云合作--阿里云联合三大运营商成为中国唯一全面提供IPv6服务云厂商；京东云投资PaaS厂商BoCloud博云；浪潮存储联合索贝数码，发力软件定义存储；亚马逊AWS联合亚信集团与南京签署合作备忘录。  
        【重点公司要闻】  
        大汉三通（430237.OC）全资子公司与酒店类行业客户签订业务合作协议。  
        鑫英泰（838526.OC）董事长减持股份。  
        兴汉网际（872708.OC）设立控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司。  
        【市场动态】  
        截止至2018年6月29日，新三板云计算行业挂牌企业总计465家，其中42家做市转让，423家协议转让，35家隶属创新层。  
        整体情况：双周云计算行业总成交额为0.74亿元，环比上涨100.01%；总交易量为3225.11万股,环比上涨226.33%。  
        做市转让：双周云计算板块做市企业中26家发生交易，总成交量为1619.66万股，较上两周环比上涨92.00%，总成交金额为0.55亿元，环比上涨119.92%，占云计算行业总成交额的74.26%。双周成交额排名第一的公司为颂大教育（430244.OC），公司双周成交量为1396.60万股，成交额为4445.80万元。  
        竞价交易：双周云计算板块协议转让企业中27家发生交易，总成交量为1605.45万股，日均成交量为321.09万股，较上两周环比上涨2118.45%，总成交金额为0.19亿元，日均成交金额为0.04亿元，环比上涨217.17%，占云计算行业总成交额的25.74%。双周成交额排名第一的公司为慧云股份（834342.OC），公司双周成交量为1555.76万股，成交额为1577.41万元。  
        【挂牌企业】  
        新增挂牌：双周新增0家挂牌企业。  
        新增做市：双周无企业由做市变为竞价，无企业由竞价转变为做市。  
        融资：双周2家公司公布定增预案，预计融资0.69亿元。  
        【并购】  
        一级市场：  双周共计4家公司获得投资，共计约获得投资1.45亿元。  
        新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。    
        【Pre-IPO】  
        双周1家云计算家公司进入上市辅导期。中琛源启动上市辅导，2017年净利9479万。  
        【双周策略】：国内云计算市场高速增长，关注优质细分领域  
        我国云服务市场规模预计2020年将达到1317亿人民币，年复合增长率达28%，全球的年复合增长率则为22%，云计算市场保持持续高速增长，同时根据Synergy  Research  Group的数据，今年第一季度，IaaS龙头阿里巴巴超越IBM成为全球第四大云基础设施及相关服务的提供商，在全球的市场份额为5%，国内市场仍处于起步阶段，有较大发展空间。  
        IaaS、PaaS和SaaS云计算不同领域各巨头布局投资差异大。双周阿里云作为国内IaaS龙头，联合国内三大运营商，成为目前唯一IPv6服务云厂商；微软拟在挪威、中国开通运营两个云区域，积极扩展海外市场，收购AI创企Bonsai部署于Azure云服务，加速基于Azure的全面AI部署。谷歌云进军媒体和娱乐行业，发布新的云服务，力图扩展业务。目前，IaaS产业马太效应明显。PaaS产业仍处于分散状态。SaaS领域目前多样化程度高，有望产生新一批明星公司。新三板市场云计算投资应重点关注垂直应用企业，涵盖政务、金融、能源、媒体、农业等。  
        【风险提示】：国内云市场模式尚不成熟，云服务同质化现象严重、企业运营存在较高风险