中信建投-政策简评：政治局第二次集体学习释放三大投资机遇-230201

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　　核心观点
　　会议重点讨论五个方面问题，包括供需结构、科技创新、现代产业体系、区域协调发展和改革开放。会议强调要建立和完善扩大居民消费的长效机制，适度超前部署新型基础设施建设，加快科技自立自强步伐，解决外国卡脖子问题，并再次强调发展经济的着力点在实体经济，推进以县城为载体开展城镇化建设，及推进高水平对外开放，激发各类经营主体活力。们认为，此次集体学习释放了三大投资机遇，分别是扩大居民消费长效机制、新型基础设施建设投资和加快科技创新与自主可控，并提出相应重点关注投资领域。
　　信息或事件
　　1月31日下午，中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中央政治局同志自学并交流工作体会，尹力、刘国中、何立峰、张国清、陈吉宁、黄坤明同志结合分管领域和地方的工作作了发言。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。
　　风险分析
　　（1）既有政策落地效果及后续增量政策出台进展不及预期。（2）秋冬季节流感频发，新冠疫情新增确诊人数上升，部分地区疫情防控压力较大。（3）经济增速放缓，宏观经济基本面下行。（4）近期房地产市场较为低迷，市场情绪存在进一步转劣可能，国际资本市场风险传染也有可能诱发国内资本市场动荡。（5）地缘政治对抗升级风险，一是俄乌冲突不断，国际局势仍处于紧张状态；二是部分外国领导人对华不友善，国际经济及政治环境恶化。