联储证券-视点-190131

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        【重要信息】
        1、经党中央、国务院同意，中国证监会于2019年1月30日发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(以下简称《实施意见》)。中国证监会和上海证券交易所(以下简称上交所)正在按照《实施意见》要求，有序推进设立科创板并试点注册制各项工作。（证监会）
        2、当地时间1月30日上午，新一轮中美经贸高级别磋商开幕式在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼举行，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，美国贸易代表莱特希泽，财政部长姆努钦等出席。本轮磋商于30日至31日在华盛顿进行。（人民日报）
        3、至1月30日的4天之内，已有260家公司预亏超1个亿，其中，87家预亏超10亿元，35家预亏超20亿元，20家预亏超30亿元。按照预亏上限计算，上述260家（预亏超1亿）累计亏损2815亿元，上述87家（预亏超10亿）累计亏损2038亿元，上述35家（预亏超20亿）累计亏损1238亿元，上述20家（预亏超30亿）累计亏损870亿元。1月30日晚间，共计197家上市公司发布预亏公告，按照预亏上限来看，160家上市公司预亏超1个亿，51家公司预亏超10亿，亏损超30亿的有17家，亏损超40亿的有8家。统计发现，在1月30日晚发布业绩修正报告的公司中，有32家公司业绩由盈变亏。（券商中国）
        4、1月30日，央行开展500亿逆回购呵护跨节流动性，由于节前已无央行工具到期，后续央行还会否继续“呵护”市场流动性，引人关注。
        5、美国东部时间周三，美联储FOMC宣布维持联邦基金利率区间2.25%—2.50%不变，并取消了进一步逐步加息的措辞。受此影响，美股三大股指全线大幅收涨，道指收涨1.77%，标普500收涨1.55%，纳指收涨2.20%。受最新靓丽财报的提振，阿里巴巴、苹果均大幅收高，分别收涨逾6%，近7%。AMD大涨20%，此前公布财报，盈利符合预期。
        【热点分析】
        周三两市仅涨停14家个股，涨停家数再创近期新低。市场热点继续降温，仅新能源、5G热点有少数个股涨停，新零售仅武汉中商1家涨停，独角兽无个股涨停。新能源热点涨停5家，其中涨停多数为光伏板块，得益于优先发电优先购电计划管理政策刺激，光伏涨停4家，均为超跌反弹首板。充电桩龙头英飞特走势较强，3天2板。5G热点涨停3家，也均为超跌反弹首板。近几日大量个股业绩预亏爆雷对游资影响较大，多连板个股继续大幅下跌，如燃料电池龙头股全柴动力跌停、次新股龙头宇晶股份跌停对各自热点负面作用较大。建议投资者谨防业绩爆雷个股，等待市场情绪好转。
        【市场策略】
        周三市场早盘低开震荡，下午单边下跌，各指数跌幅均在1%左右，两市成交额2372亿元相比周二大幅减少。重点板块除房地产板块微涨外其余悉数下跌，软件、互联网跌幅在2%以上，白酒饮料、电器机械、券商、电子设备跌幅在1%以上。市场热点再度降温，自然涨停数量降至14家，仅光伏、5G有少数个股涨停。近几日大量个股业绩预亏爆雷对游资影响较大，多连板个股继续大幅下跌，如燃料电池龙头股全柴动力跌停、次新股龙头宇晶股份跌停对各自热点负面作用较大。机构资金前几日流入较多的钢铁、房地产、白酒饮料板块出现分化，仅房地产板块微涨，钢铁微跌，电子设备板块跌幅较大。建议继续观察机构资金对房地产等优质低估品种的态度，并防范业绩爆雷个股，等待市场好转。今日信息面有科创板系列文件发布，其中对于科创板首次公开发行股票5套市值标准、个性化交易机制、注册制、退市制度等均有严格规定。科创板开设短期内或增加市场股票供应，但从中期看将有利于真正优质成长的科技股重新定价，对于目前市场中的壳公司将形成持续打击。其他信息方面，中美经贸高级别会谈、美联储维持利率不变并取消进一步加息措辞对于市场都是利好消息，但考虑节日效应、市场爆雷家数增多、游资降温等不利因素，对沪指仍持谨慎态度。