兴业证券-偏股主动型基金仓位下调-210221

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市场回顾：上周市场指数涨跌呈现分化，涨跌幅排名前五的行业分别为采掘、有色金属、商业贸易、建筑装饰、纺织服装，收益率分别为8.70%、7.99%、5.77%、5.74%、5.66%。

基金市场与仓位分布：上周偏股主动型基金的净值平均下跌1.18%。

据测算，上周偏股主动型基金的平均仓位为74.35%。

其中普通股票型基金的平均仓位约88.45%，偏股混合型基金的平均仓位约86.07%，灵活配置型基金的平均仓位约64.56%，平衡混合型基金的平均仓位约63.65%。

较最近一期仓位情况，上周普通股票型基金平均仓位下降0.24%，偏股混合型基金平均仓位上升0.01%，灵活配置型基金平均仓位下降0.02%，平衡混合型基金平均仓位下降0.57%。

长期来看，目前基金仓位处于较高位置（>80%分位）。

行业配置：上周配置比例上调较多的行业有家用电器、医药生物、国防军工、化工，配比下调较多的行业有休闲服务、汽车、农林牧渔、有色金属。

境外新发行基金（2021/2/6-2/19）：本期美国市场、欧洲市场、中国香港市场、中国台湾市场共发基金67只，44只为美国市场发行基金、22只为欧洲市场发行基金、1只为中国香港市场发行基金。

境内新成立与新发行基金（2021/2/6-2/19）：本期境内新成立基金77只，规模最大的是鹏华品质优选A，达71.49亿元。

本期境内新发行42只基金，分别是混合型20只、债券型9只、股票型13只。

新批准、新受理基金（2021/1/30-2/5）：本期境内新批准基金53只，其中混合型16只、股票型26只、债券型11只。

本期境内新受理基金（简易程序）29只，包含混合型21只、股票型8只。

本期境内新受理基金（普通程序）2只，均为基金中基金。

风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。