兴业证券-偏股主动型基金仓位下调-210516

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市场回顾：上周市场指数整体呈现上涨趋势，涨跌幅排名前五的行业分别为医药生物、休闲服务、非银金融、食品饮料、国防军工，收益率分别为7.58%、5.69%、5.48%、5.41%、4.94%。

基金市场与仓位分布：上周偏股主动型基金的净值平均上涨1.11%。

据测算，上周偏股主动型基金的平均仓位为71.17%。

其中普通股票型基金的平均仓位约87.13%，偏股混合型基金的平均仓位约83.29%，灵活配置型基金的平均仓位约60.40%，平衡混合型基金的平均仓位约53.46%。

较最近一期仓位情况，上周普通股票型基金平均仓位下降0.50%，偏股混合型基金平均仓位下降0.68%，灵活配置型基金平均仓位下降0.59%，平衡混合型基金平均仓位下降1.58%。

长期来看，目前基金仓位处于中部位置（40%-60%分位）。

行业配置：上周配置比例上调较多的行业有电气设备、电子、家用电器、黑色金属，配比下调较多的行业有医药生物、国防军工、有色金属、机械设备。

境外新发行基金（2021/5/8-5/14）：本期美国市场、欧洲市场、中国香港市场、中国台湾市场共发基金19只，9只为美国市场发行基金、7只为欧洲市场发行基金、1只为中国香港市场发行基金、2只为中国台湾市场发行基金。

境内新成立与新发行基金（2021/5/8-5/14）：本期境内新成立基金43只，规模最大的是汇添富消费精选两年持有A，达71.57亿元。

本期境内新发行70只基金，分别是混合型33只、债券型16只、股票型12只、QDII基金8只、另类投资基金1只。

新批准、新受理基金（2021/5/1-5/8）：本期境内新批准基金10只，其中混合型5只、股票型3只、债券型2只。

本期境内新受理基金（简易程序）30只，包含混合型15只、股票型9只、债券型6只。

本期境内新受理基金（普通程序）0只。

风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。