广发证券-新兴产业景气扫描（2月第3期）：美国充电桩政策落地-230216

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　　本期重点关注：（1）2022年国内充电基础设施数量同比增长近100%；（2）北京将实现“整车无人”载客商业化试点；（3）2023年中央一号文件指出发展农村可再生能源；（4）2022年全国风电、光伏发电新增装机达1.25亿千瓦；（5）中国半导体行业协会回复美日荷出口制裁；（6）北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型；（7）国家药监局对符合要求的中药新药实行优先审评审批。
　　新能源汽车：（1）国家能源局：2022年国内充电基础设施数量同比增长近100%。（2）中国充电联盟：2023年1月公共充电桩同比增加56.1%，桩车增量比为1：2。（3）特斯拉国产ModelY后轮驱动版涨价2000元，特斯拉ModelY高性能版本在美售价再度上调500美元。（4）拜登政府：要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产。（5）锂价持续小幅下降；天然石墨价格和人造石墨价格均持平；电解液价格继续下降，隔膜价格持平。
　　智能汽车：北京预计于2023年上半年实现“整车无人”载客商业化试点。
　　光伏：（1）2023年中央一号文件：推进农村电网巩固提升，发展农村可再生能源。（2）钙钛矿电池效率世界纪录再度刷新，光电转换效率达44.72%。（3）硅料价格持续回升；硅片与电池片价格持续回升，光伏玻璃价格下跌。
　　风电：（1）第三批大型风光基地已形成项目清单，2022年全国风电、光伏发电新增装机达1.25亿千瓦，再创历史新高。（2）钢价持续下降，铁矿石价格小幅回升；陆上风机价格上涨。
　　半导体：（1）中国半导体行业协会就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备发出严正声明。（2）下游存储器价格小幅下降。
　　人工智能：北京：将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，构建开源框架和通用大模型的应用生态。
　　生物医药：国家药监局对符合5种情形的中药新药实行优先审评审批，支持中药创新。
　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。