招商证券-全球产业趋势跟踪周报：固态电池量产装车可期，ChatGPT推动新一轮AI算力储备-230213

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　　上周全球股市涨少跌多。市场交易热点主要围绕固态电池和人工智能算力，赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市，固态电池量产装车可期；ChatGPT催生高算力需求，有望推动新一轮AI算力储备。产业趋势方面，百度、京东、阿里、字节、腾讯等巨头布局类ChatGPT，中国版ChatGPT争夺战打响。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨少跌多。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指分别下跌0.1%、1.0%、0.6%、0.9%、1.4%，中证1000上涨0.7%。美股方面，道指、纳指、标普分别下跌0.2%、2.4%、1.1%。欧股市场涨少跌多，富时100、法国CAC40、德国DAX分别下跌0.2%、1.4%、1.0%，意大利指数上涨0.9%；日经225指数上涨0.6%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：光模块、人工智能、IDC、传感器、东数西算。板块方面，上周能源板块表现相对较好，可选消费、材料板块表现相对较差；个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，能源、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多。
　　【市场交易热点】热点一：固态电池。赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市，固态电池量产装车可期。固态电池在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池，国内外企业纷纷加快相关布局，固态电池有望成为下一代动力电池的核心技术路线。热点二：AI算力。随着ChatGPT等一系列强人工智能应用的大规模引用，有望加速新一轮全球范围内的AI算力储备。AI芯片是AI底层算力资源的关键硬件；CPO技术能够有效增加速率以及降低功率，符合AIGC低功耗，低成本的综合需求。
　　【全球产业趋势】ChatGPT：百度、京东、阿里、字节、腾讯等巨头布局中国版ChatGPT，百度类ChatGPT项目“文心一言”三月份完成内测，面向公众开放；京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD；腾讯在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进；阿里类ChatGPT产品在研发中，阿里内测中的达摩院版ChatGPT显示是在钉钉进行人机对话；字节跳动的人工智能实验室（AILab）也有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。
　　【重要资讯】瑞萨电子：瑞萨电子发布2022年四季度财报，2022年四季度营收年增24.5%（季增1.0%）至3913亿日元，优于公司预期的3850亿日元；税前、息前、折旧摊提前利润（EBITDA）年增36.1%（季减7.9%）至1555亿日元。飞塔（Fortinet）：飞塔公布2022财年第四季度及全年财报。财报显示，飞塔2022年第四季度营收12.8亿美金，年同比增长33%；GAAP营业利润3.58亿美金，年同比增长66%。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，预计A股春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，重点关注五大边际改善的赛道，包括半导体（Chiplet、高端材料、设备）、AI应用（AI+）、数字经济、光伏（下游和高效率路线）、储能（大储、类储）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。