广发证券-广发流动性跟踪周报（2月第2期）：上周两融规模增加，北上资金流入-230213

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　　股市流动性跟踪
　　一级市场：上周IPO规模为119亿元，前一周IPO规模为61亿元。
　　二级市场：上周两融规模增加，新发基金规模增加，A股二级市场总体呈现资金净流入。流入方面，国内基金（股票+混合）新发行28亿元，两融融资增加126亿元，北上资金流入29亿元；流出方面，南下资金流入7亿元，重要股东减持87亿元，交易费用88亿元。
　　2023年2月（截至2月10日），北上资金净流入84亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、非银金融、计算机、电子、公用事业，净流出行业前五名是电力设备、汽车、农林牧渔、有色金属、煤炭。
　　2023年2月（截至2月10日），南下资金净流出30亿元。当月净买入个股前五为会德丰、中国移动、洛阳钼业、中国石油股份、康宁杰瑞制药-B。
　　恒生一级行业净买入前三名为能源业、电讯业、原材料业；恒生二级行业净买入前三名为电讯、石油及天然气、一般金属及矿石。
　　投资者情绪：上周融资交易占比为7.6%，前一周为8.0%；上周日度换手率为1.1%，前一周为1.1%；上周机构资金流出392亿元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1589亿元，前一周限售股解禁1306亿元，预计本周限售股解禁431亿元。
　　全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生
　　基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF净投放6020亿元。上周投放逆回购18400亿元，有12380亿元逆回购到期，逆回购净投放6020亿元。
　　信用货币派生：2023年1月，M1增速6.7%（前一期3.7%）；M2增速12.6%（前一期11.8%）。2023年1月新增社融5.98万亿元（前一期约1.31万亿元），金融机构新增人民币贷款4.90万亿元。
　　全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率
　　货币市场：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行60BP，R001上行50BP，R007上行17BP，DR007上行12BP，3个月同业存单收益率上行6BP。
　　国债市场：上周1Y国债收益率上行2BP至2.17%，10Y国债收益率上行1BP至2.90%，期限利差下行1BP至0.73%。
　　风险提示：疫情反复，全球经济下行超预期，全球通胀超预期。