申万宏源-策略2023年地方两会政府工作点评：数字？VS消费？-230118

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　　本期投资提示：
　　截至1月18日，国内31个省市自治区两会均已经召开，当下大部分省份还未发布完整的政府工作报告，但是对于明年经济的主要目标及主要任务已经确定。从31个省市自治区已经发布的2023年目标中我们可以看到，大力提振消费和数字经济发展是明年地方政府会发力的两端。
　　新班子、新气象、新作为。在12月的中央经济工作会议中，新气象成为关键词，经济会议明确要求：1、“努力实现明年经济发展主要预期目标，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。”2、“新班子要有新气象新作为”。我们看到和过去不同的是，此次各省市的两会政府工作报告，除了过去一年和未来一年的展望，添加了过去五年和未来五年的展望。可以感受到政策端明确的新气象变化，对此我们预期2023年全国两会政府工作也会有未来五年的经济目标，值得市场关注。
　　相比2022年GDP增速目标，多数省份下调2023年预期，此次GDP增速预期目标中位数在6%，2022年的中位数为6.5%。从当前公布的GDP目标角度而言，我们看到31个省市自治区2023年目标的中位数给到了6%，低于2022年同期目标中位数6.5。其中，21个省份下调，6个省份与2022年目标持平，4个省份上调，分别为海南、新疆、黑龙江、重庆。2023年目标最高的两个省为海南和西藏，分别为9.5%和8%，而目标最低的两个分别为天津和北京，分别为4%和4.5%。根据国家统计局1月17日发布数据，初步核算，2022年国内生产总值不变价格计算比上年增长3.0%，从目前各省市初步核算的角度看到，江西、宁夏、湖北为2022年整体增速较高的省份。
　　18个省份公布了固定资产投资目标，吉林、海南、重庆、云南、甘肃、宁夏、新疆7个省份较2022年做了上调。14个省份公布了社零目标，吉林、云南、甘肃、新疆4个省份上调，其中新疆给到12%最高的目标预期。16个省份公布规模以上工业增加值，湖南、重庆、云南、新疆4个省份上调。其他各地域指标中，安徽省、新疆自治区上调了进出口总额增长目标，上海市、河南省上调社会研发经费占比。
　　虽然各地政府对于社零的预期目标制定上调较少，但是近三分之一省份将扩大内需消费作为2023年当地首要任务。鉴于大部分省份并未公布2023年完整的政府工作报告，我们统计各省市2023年首要工作任务后发现：吉林省、江苏省、安徽省、河南省、重庆市、贵州省、陕西省、青海省8个省份都将“扩大内需，全面恢复消费”作为2023年的最重要工作任务。河北省对扩大消费的表示为：“千方百计扩大国内需求”。浙江省表示：“把激活和扩大消费摆在优先位置”。山西省提到:“加快发展露营旅游等新业态”。在文旅恢复方面，广西提出“千方百计推动文旅产业回暖复苏”，四川提出“加快建设名扬天下，享誉全球的世界重要旅游目的地”。浙江表示“完成文旅项目年度投资3000亿元以上”。
　　除了消费占据位置靠前之外，数字经济成为各省市制定目标的又一亮点。浙江省提出“2023年培育超百亿元数字企业40家，新增智能工厂和数字化车间150家，力争数字经济核心产业增加值增长10%。”上海在报告中首次提出2023年着力推动城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际数字之都。加快建设国家级数据交易所、国际数据港和一批数据中心。江苏省提出“力争数字经济规模突破5.5万亿”。福建省提出“实现数字经济增加值2.9万亿以上”重庆市提出“力争数字经济核心产业增加值增长10%以上”。贵州省目标“未来五年数字经济占地区生产总值比重分别达到52%，2023年比重达到40%”
　　同时，2023年民营企业在各地的核心工作中也有体现。重庆市表示：“力争民营经济增加值占比达到60%”，云南省表示：“深入实施民营经济高质量发展十大工程，民营经济增加值占GDP比重超过52%”。浙江表示：“支持平台经济高质量发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。