招商证券-全球产业趋势跟踪周报（0117）：数据安全产业顶层文件出台，英特尔推出算力神器-230117

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　　上周全球股市涨多跌少。产业趋势方面，工信部等16部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%；英特尔推出第四代至强可扩展处理器通过内置加速器英，采用Chiplet技术，合作伙伴覆盖谷歌、微软、BAT。
　　 【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指、中证1000分别上涨1.6%、3.4%、2.9%、3.1%、4.1%、0.9%。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨2.3%、4.2%、2.7%。欧股市场普涨，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨1.7%、2.0%、2.3%、2.0%；日经225指数下跌0.6%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：CRO、医疗服务精选、证券精选。板块方面，上周材料、信息技术板块表现相对较好，公共事业、日常消费板块表现相对较差；发达市场MSCI二级行业指数普涨，零售业、半导体产品与设备Ⅱ、媒体Ⅱ行业涨幅较大，食品饮料与烟草、家庭与个人用品、公用事业Ⅱ行业涨幅较小；新兴市场MSCI二级行业指数中，除零售业行业指数下跌外，其余行业指数普涨，其中生物制药与生命科技、半导体产品与设备Ⅱ、汽车与汽车零部件行业涨幅较大，房地产、商业与专业服务、家庭与个人用品行业涨幅较小。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、金融行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，可选消费、日常消费行业公司居多。
　　 【全球产业趋势】趋势一：数据安全。工信部等16部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%；2021年以来政策端多次发文支持数据安全领域，数据安全管理是数据流通中不可或缺的部分，是维护各数据主体权益的有效保障。趋势二：Chiplet。英特尔推出首个基于Chiplet设计的处理器，合作伙伴覆盖谷歌、微软、BAT；Chiplet是系统级芯片（SoC）集成发展到后摩尔时代后，持续提高集成度和芯片算力的重要途径，2018-2024年Chiplet全球市场规模CAGR有望达到44.20%，2035年市场规模有望超过570亿美元。
　　 【重要资讯】特斯拉：在中国市场率先降价之后，特斯拉在美国官网下调了全系车型售价，降幅从6%至20%不等，同时，特斯拉在欧洲多个国家也下调主要车型Model 3与ModelY的售价，包括德国、法国、西班牙、德国、英国、挪威等多个市场，降价幅度1%-20%不等。百度：百度与武汉市政府签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，开启规模化无人驾驶商业运营服务。
　　 【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，预计A股本周继续维持核心板块轮动的特征，我们建议重点关注五大边际改善的赛道，包括光伏、大型储能与类储能、AI应用（AIGC、AI+）、数字经济（数据要素、数据安全）、中药。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。