广发证券-新兴产业景气扫描（10月第3期）：我国电子烟消费税政策出台-221027

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　　本期重点关注：（1）神龙汽车与宁德时代合作进军换电市场；（2）集度汽车机器人ROBO-01首台验证样车下线；（3）比亚迪进军户用光伏市场；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）国内首家集中式储能电站虚拟电厂落户浙江；（6）多家海外半导体厂商订单受到美国对华出口管制的影响；（7）由葛兰素史克提交的双药HIV疗法新药上市申请获批；（8）电子烟消费税落地。
　　新能源汽车：（1）10月20日，广汽埃安完成A轮融资引战，投后估值超千亿。（2）10月25日，神龙汽车与宁德时代合作进军换电市场。（3）锂价持续上涨，电解液价格回落。
　　智能汽车：（1）10月24日，集度汽车的汽车机器人ROBO-01首台验证样车下线。（2）10月24日，小鹏汇天发布全球首款电动垂起飞行汽车。
　　光伏：（1）10月20日，比亚迪太阳能发布光伏解决方案，进军户用光伏市场。（2）10月26日，大全能源获得超千亿元硅料大单。（3）硅料价格持平，硅片价格回落，电池片价格上涨。
　　风电：（1）10月19日，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地。（2）近期，山东、海南等地扩大海上风电投资建设规模。（3）钢价、铁矿石价格回落，陆上风机价格反弹。
　　储能：（1）10月21日，蔚来成立电池科技公司，斥资20亿元自研电池。（2）10月25日，国内首家集中式储能电站虚拟电厂落户浙江。
　　半导体：（1）近期，多家海外半导体厂商订单受到美国对华出口管制的影响。（2）下游存储器价格继续下降。
　　生物医药：10月21日，由葛兰素史克提交的双药HIV疗法新药上市申请获批。
　　5G：10月20日，三大运营商数据显示，我国5G套餐用户数突破10亿，用户增长依然迅猛。
　　VR/AR：10月18日，北京飞天云动科技有限公司在港交所正式上市，成为港股元宇宙领域第一家上市公司。
　　电子烟：10月26日，财政部、海关总署、国家税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，适用出口退（免）税政策、将电子烟增列至边民互市进口商品不予免税清单并照章征税。
　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。