华泰证券-科技行业： 从海外科技峰会看云计算与AI趋势-221019

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　　云上数据挖掘价值凸显，AI赋能企业数字化自动化转型
　　10月11日-13日，Google Cloud Next 2022与Microsoft ignite 2022相继召开，谷歌/微软分别发布了其在云计算、AI等领域的产品更新与技术升级。我们观察到，1）数据价值挖掘、多云开放、高效协作、安全可信为云计算行业的主要发展趋势，与去年相比，今年谷歌/微软均重点强调了其在数据产品及技术领域的发展，未来云计算行业有望在数据/AI的加持下实现价值创造。2）AI领域，云办公软件持续推出AI功能，AI赋能无代码开发，AIGC已经初具生产力；3）云计算巨头的竞争已经扩张至Web3领域的区块链节点服务；4）工业元宇宙是今年科技巨头布局重心之一，微软持续发力。
　　云：数据与自动化推动云计算从“减少成本”向“创造收益”升级
　　数据和人工智能正为云计算行业带来全新的转折点，谷歌预测未来云计算行业将从节省IT成本逐步向创造收益升级，到2025年90%的数据将实现实时操作，OLAP和OLTP间的障碍将消除，云上运营和决策流程将实现自动化。在此趋势下，与去年相比，2022年谷歌/微软等云计算巨头在数据价值挖掘/自动化提升方面着墨甚多。其中，1）谷歌围绕开放式数据云进行创新升级，BigQuery拥有了对非结构化及实时数据的处理能力，并能够访问机器学习等功能；2）微软则实现了结构化与非结构化数据的同时访问。此外，开放/可信/协作依然是云计算产品升级和技术发展的重点领域。
　　AI：云办公软件持续推出AI功能，AI赋能无代码开发及内容生成
　　当前云迁移处于数字化转型阶段，AI与日常业务流程加速融合。办公软件用户需要能立即用于自动化流程和解决业务问题的AI产品，云办公软件则便于快速推出AI功能。谷歌和微软持续推出文档智能等方面的AI功能，赋能办公任务自动化。企业数字化转型中，低代码/无代码将在新应用开发中占据主导地位，微软Power Automate本次更新AI驱动的通过自然语言构建工作流功能。此外，得益于大模型性能提升以及算力成本下降，近年来AIGC加速发展。生成文字、代码和图像等的AIGC已经具备一定的生产力，微软将OpenAIDALL-E 2图像生成API引入Azure，进一步丰富Azure生态。
　　Web3&元宇宙：云计算巨头逐鹿Web3基础设施，微软发力工业元宇宙
　　我们注意到云计算巨头的竞争已经扩张至Web3领域。云服务和区块链节点服务分别是Web2和Web3时代的基础设施。目前，AWS、微软、谷歌云等云计算巨头均提供区块链节点服务，而AWS在Web3基础设施中保持了Web2时代的优势。本次大会，谷歌云宣布与Coinbase在加密货币购买云服务、区块链数据处理等方面展开合作，加码Web3基础设施。工业元宇宙是2022年以来科技巨头布局元宇宙的重心之一（如英伟达9月GTC上展示其Omniverse Cloud），微软继去年推出用于零售门店和工厂管理的计算机视觉AI解决方案后，今年成立工业元宇宙新团队。
　　风险提示：AI及云计算技术落地不及预期；元宇宙发展不及预期；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。