招商证券-全球产业趋势跟踪周报：Meta Quest Pro发布，奔驰集团大举投资风电项目-221018

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　　上周美国通胀数据超预期，海外股市涨跌不一。产业趋势层面，Meta举办年度Connect大会，发布最新头显Meta Quest Pro，搭载高通骁龙XR2+ Gen1，功率与热性能明显提高。Quest Pro的一大看点是全彩混合现实体验，借助全彩Passthrough在VR头显中实现了AR功能，这是很大的技术突破。奔驰集团正在风电项目上大举投资，以在欧洲能源危机期间保持业务活力。欧洲能源危机、俄乌冲突等不确定因素叠加，用电成本高涨背景下，欧美市场风电等新能源需求巨大，发展潜力充足，建议继续关注光伏风电等新能源赛道。
　　【全球股市表现】上周海外股市涨跌不一。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨3.4%、1.3%、1.8%。过去一周市场主要关注美国通胀数据、美联储会议纪要、英国减税政策和俄乌冲突等方面。美国通胀数据方面，美国9月PPI同比增长8.5%，高于预期的8.4%。美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月核心CPI同比上涨6.6%，再创1982年8月以来的新高。CPI、PPI数据令美联储11月加息75基点的预期进一步升温，市场已预计终端利率接近5%，12月加息75个基点押注翻倍至60%。美联储会议纪要方面，纪要显示美联储决策者普遍认为，需要继续加息，近期内让利率达到限制性的水平，然后保持这一水平，多人强调，即使劳动力市场放缓也要保持降低通胀的立场。英国减税政策方面，10月14日特拉斯解雇了财政部长克沃滕，并任命亨特为新任财政大臣。亨特公布了一系列财政计划，几乎全盘推翻了特拉斯此前的减税政策，主要为增加税收、削减开支。俄乌冲突方面，11月13日，据央视新闻报道，乌克兰基辅州遭到俄罗斯武装力量攻击，首都基辅连续三天响起防空警报。10月17日-10月30日，北约14个成员国将举行“坚定正午”核威慑演习。板块方面，医疗保健、工业板块表现相对较好，能源、房地产板块表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，医疗保健行业公司居多，过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，能源行业公司居多。
　　【全球产业趋势】趋势一：VR/MR。Meta举办年度Connect大会，发布最新头显Meta Quest Pro，搭载高通骁龙XR2+ Gen1，功率与热性能明显提高。Quest Pro的一大看点是全彩混合现实体验，借助全彩Passthrough在VR头显中实现了AR功能，这是很大的技术突破。苹果也将于明年推出MR新品，建议关注虚拟现实行业渗透率加速提升。趋势二：风电。奔驰集团正在风电项目上大举投资，以在欧洲能源危机期间保持业务活力。欧洲能源危机、俄乌冲突等不确定因素叠加，用电成本高涨背景下，欧美市场风电等新能源需求巨大，发展潜力充足，建议继续关注光伏风电等新能源赛道。
　　【重要资讯】Stellantis：公司在印度的第二个软件创新中心已落成，重点研发驾驶舱和驾驶辅助技术。通用汽车：通用汽车将成立新的业务部门GMEnergy，宣布明年年底起提供自家太阳能发电和存储系统。高通：公司宣布推出第一代骁龙XR2+平台，以帮助下一代MR和VR终端实现功耗和散热性能的提升。
　　【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。