华泰证券-通信行业：周报（第三十二周）-180812

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        本周观点：政策加码信息消费，关注5G  和云计算板块
        8  月10  日，工信部发布了关于印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》的通知，推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型。同日，工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020  年）》，启动5G  商用准备。我们看好云计算的业绩落地期，关注5G  板块密集催化，继续推荐云计算和5G  板块。
        子行业观点
        政策加码云计算布局，企业上云环境有望进一步优化，各大云计算厂商纷纷发力，进军传统行业云计算应用市场。我们认为，云计算行业进入业绩落地期，继续推荐云计算板块。此外，《行动计划》重点强调了几个领域，包括电子产品升级、信息技术研发、4G  网络覆盖与启动5G  商用准备等。我们认为，信息消费升级离不开基础设施的支持，5G  网络作为整个信息消费的基础设施，近期全球均掀起频谱拍卖浪潮，国内5G  落地有望加速。
        重点公司及动态
        云计算板块重点推荐“星光联天”：光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络，  5G  板块重点推荐光迅科技、烽火通信，建议关注博创科技，中国联通和中兴通讯。
        风险提示：云计算需求下滑；中美贸易摩擦升级；5G  发展进程不及预期。