渤海证券-工业互联网行业双周报：2019工业互联网峰会闭幕，行业迎来深度发展期-190225

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        投资要点：
        行情回顾
        2  月11  日-22  日，沪深300  指数上涨8.40%，创业板指数上涨14.55%，计算机（中信）指数上涨15.96%，工业互联网板块指数上涨14.21%，跑赢沪深300  指数5.81  个百分点，跑输创业板指数0.34  个百分点，跑输计算机（中信）指数1.75  个百分点。工业互联网板块个股方面，工业互联网板块计算机个股全部收涨，涨幅居前的为绿盟科技（31.70%）、赛意信息（23.19%）、东土科技（22.67%）、用友网络（14.83%）、鼎捷软件（14.80%）。
        行业重点新闻及公告
        2019  工业互联网峰会在京举行，聚焦“智联赋能  融通创新”；河北提出加快5G  和工业互联网建设部署；赛意信息携工业互联网示范线亮相工业互联网峰会。
        投资策略
        上周，2019  年工业互联网峰会在北京召开，旨在推动加大制造业技术改造和设备更新，加快5G  商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，全方位展示了工业互联网的最新动态、关键技术和产业方向，深化产学研协同发展，以推动工业互联网科技创新。2017  年以来，我国工业互联网行业政策密集出台，国家顶层设计从框架到具体目标再到应用标准基本完善，地方从补贴到优惠政策也纷纷得到落实。自2018  年开始，国内工业互联网行业得到了快速发展，根据相关测算，2019  年我国工业互联网产业规模将达到4800  亿元，为国民经济带来近2  万亿元的增长。我们认为，在人口红利逐步消失的大背景下，传统制造业利用工业互联网优化资源配置，提高生产效率的需求较为强烈，制造业企业是互联网厂商在“互联网下半场”的重要突破点，随着工业互联网解决方案的成熟和推广，工业互联网在制造业将迎来投资加速阶段，产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机，建议投资者重点关注有关键技术卡位能力的公司。此外，国家和地方纷纷推出企业上云计划，为企业信息消费和企业上云制定了未来三年具体的发展目标，规模宏大的上云目标将为云计算厂商带来大量订单，对整个云产业链上下游相关厂商的业绩提升带来了机遇。综上，我们长期看好工业互联网和云计算核心标的的投资机会，推荐用友网络（600588）、宝信软件（600845）、东方国信（300166）。
        风险提示：工业互联网相关技术进展不及预期、工业互联网相关政策推进不及预期、工业互联网项目落地进展不及预期等。