渤海证券-工业互联网行业双周报：工业互联网写进政府工作报告，行业发展继续推进-190311

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        投资要点：
        行情回顾      
        2  月25  日-3  月8  日，沪深300  指数上涨8.20%，创业板指数上涨16.21%，  计算机（中信）指数上涨23.01%，工业互联网板块指数上涨18.91%，跑赢沪深300  指数10.71  个百分点，跑赢创业板指数2.7  个百分点，跑输计算机（中信）指数4.1  个百分点。工业互联网板块个股方面，2  月25  日-3  月8  日工业互联网板块计算机个股全部收涨，涨幅居前的为汉得信息（70.76%）、东土科技（30.43%）、用友网络（29.68%）、浪潮信息（28.84%）、卫士通（22.12%）。  
        行业重点新闻及公告      我国计划2020  年初步建立工业互联网标准体系；联想集团与长江汽车进行战略合作：联合研发智能车联网平台；华为电信公布合作新进展，将在智慧家庭、物联网等领域继续合作。  
        投资策略    
        3  月5  日上午，十三届全国人大二次会议在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告。李克强总理在2019  年政府工作任务"（三）  坚持创新引领发展，培育壮大新动能"中明确提出，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展"智能+"，为制造业转型升级赋能。我们认为，在人口红利逐步消失的大背景下，传统制造业利用工业互联网优化资源配置，提高生产效率的需求较为强烈，制造业企业是互联网厂商在"互联网下半场"的重要突破点，随着工业互联网解决方案的成熟和推广，再加上国家的高度重视和政策引导，行业有望加速发展，产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机，建议投资者重点关注有关键技术卡位能力的公司。此外，企业上云是发展工业互联网的前提，也是促进数字化转型的基础，现阶段国家和地方纷纷推出企业上云计划，为企业信息消费和企业上云制定了未来三年具体的发展目标，规模宏大的上云目标将为云计算厂商带来大量订单，对整个云产业链上下游相关厂商的业绩提升带来了机遇。综上，我们长期看好工业互联网和云计算核心标的的投资机会，推荐用友网络（600588）、宝信软件（600845）、东方国信（300166）。
        风险提示：工业互联网相关技术进展不及预期、工业互联网相关政策推进不及预期、工业互联网项目落地进展不及预期等。