华泰证券-TMT一周谈之通信行业:疫情对于 IDC 行业影响的测算-200209

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本周观点
本周行业观点上,继续首推IDC板块。此外,随着疫情的进展,建议关注需求端不受影响,供给逐步恢复的板块,如物联网、主设备商、光模块等。重点推荐:光环新网、数据港、星网锐捷、紫光股份、移为通信、移远通信、中兴通讯、华工科技等,建议关注:鹏博士、奥飞数据、宝信软件、万国数据、世纪互联等。
天津发布5G规划:到2022年建成5G基站4万座
2月3日,天津市人民政府发布《关于加快推进5G发展的实施意见》,计划到2022年底,建设5G基站4万个,实现5G网络全覆盖、行业应用热点区域深度覆盖、按需提供5G网络服务的新局面;建成3个以上5G产业创新平台,培育5家以上具有核心竞争力的优势企业,打造10家以上5G产业链核心企业,全市5G产业规模达到300亿元以上,带动相关产业规模达到1000亿元以上。
亚马逊发布财报,AWS季营收逼近百亿美元
亚马逊于近期公布2019年四季度及全年财报,2019财年亚马逊营业收入为2805.22亿美元,同比增长20.45%;云计算业务AWS的收入为350.26亿美元,同比增长36.53%。AWS在Q4的营收达到99.54亿美元,逼近百亿美元大关,较去年同期增长33.97%。
腾讯云:为腾讯会议8天扩容超100万核
由于受疫情影响,在家办公需求快速提升。2月6日,腾讯云表示,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天共紧急扩容超过10万台,投入的计算资源超过100万核。
周专题:疫情对于IDC行业影响的测算
我们认为云计算及5G将驱动国内IDC市场快速增长,同时叠加需求向云厂商以及互联网客户收敛,在此背景下国内第三方IDC公司迎来发展良机。疫情短期有望加速第三方IDC公司上电率提升,增量业绩或在今年Q2开始体现。在单个机柜承载10个服务器,单机柜年租金7.5万元的假设条件下,10万台服务器的扩容对应年化7.5亿的IDC收入。中长期看,本次疫情有望加速B端业务线上化,在需求端利好IDC行业发展。投资建议上,重点推荐:光环新网、数据港,建议关注:奥飞数据、鹏博士、世纪互联、万国数据、宝信软件等。
风险提示:中美贸易摩擦加剧;新型肺炎快速爆发超预期;国内5G网络建设投入不及预期;云厂商资本开支投入不及预期。