渤海证券-计算机行业专题报告：云计算快速落地，云安全发展可期-200220

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　　投资要点：
　　云计算发展加快，云安全需求提升
　　随着企业上云步骤加快、云计算产业的逐渐成熟、云计算应用领域的不断扩大和网络攻击形态的不断演变，我国政商对于云安全的需求将逐年上升。目前，云计算主要覆盖政务、金融、交通、电信等影响范围广、数据保密性要求高的行业，这些行业的数据具有私密性和广泛性的特点，一旦泄露，将会对国家经济金融安全和民生安全造成巨大的影响。据中商产业研究院的数据显示，2018年中国云安全市场规模达37.76亿元，增长45%。随着信息安全越来越受到重视，云安全市场将进一步扩大。预计2019年，中国云安全市场规模将达56.1亿元，增长近五成。到2021年，预计我国云安全市场规模将超100亿元。
　　政策利好加行业标准确立，云安全前景看好
　　随着互联网的广泛应用和信息技术的日益更新，随之而来的网络安全问题也日益严重。在一系列网络安全事件之后，我国对网络安全的重视迅速提升，相应的，政府出台多项政策鼓励云安全的发展。等保2.0的出台和云计算服务安全评估办法的颁布将为云安全的发展提供政策支持，将网络安全上升到国家安全的战略高度，使网络安全成为国家安全观的重要组成部分。这意味着企业需要在此基础之上更好地进行网络安全合规建设，网络安全行业需求将在未来迎来爆发。同时，国内外行业标准的确立将给云安全领域和行业的规范发展提供可行的办法。
　　公有云安全集中度提升，私有云安全大有可为
　　随着阿里云、腾讯云、中国电信等云服务商占据头部市场并不断扩大份额，我国公有云市场的头部效应将会更加显著，进而更加激发众多大型公司都在努力地发展其云安全业务，借助资本市场的相互渗透，完善自身的技术、市场和产品。私有云为大型企业和政府提供了更为私密化和更加可靠的选择，公有云提供者由于经济和规模化的考虑，通常很少提供定制化的服务，同时基于国内情况的综合考虑，传统IT产业大客户主要集中在政府、电信、金融等中大型国企央企，信息安全需求很高，对定制化也有较大需求，预计未来私有云安全将快速发展。
　　投资建议
　　建议关注在云安全领域占据领先优势的启明星辰(002439),绿盟科技(300369)和安恒信息(688023)。
　　风险提示
　　网络安全行业发展进度不及预期，云安全行业发展进度不及预期等