华泰证券-TMT一周谈之通信行业： 移动携手电信布局大亚湾数据中心-200419

《华泰证券-TMT一周谈之通信行业： 移动携手电信布局大亚湾数据中心-200419（18页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰证券-TMT一周谈之通信行业： 移动携手电信布局大亚湾数据中心-200419（18页）.pdf（18页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　本周观点
　　上周通信（中信）指数涨幅0.34%，同期沪深300上涨1.73%，创业板指数上涨3.89%。个股方面，物联网、光模块细分领域龙头公司表现占优。行业层面，工信部继续强调推动5G网络、物联网等新型基础设施建设工作，山西省、山东省、安徽省相继出台详细的5G发展规划。运营商方面，中移动启动2020年PC服务器，并协同和中国电信布局大湾区数据中心，加速国内数字化转型进展。行业策略上，长期看5G及云化趋势，短期看运营商招标和复工看行业景气改善。重点推荐：中兴通讯、星网锐捷、数据港、华工科技、中际旭创、奥飞数据；建议关注：光环新网、紫光股份等。
　　安徽省政府出台《安徽省5G发展规划纲要（2019-2022年）》
　　近日，安徽省政府办公厅印发《安徽省5G发展规划纲要（2019-2022年）》，纲要提出，安徽到2022年5G网络基础设施布局对标沪苏浙，建成5G基站超4.5万个，密度处于全国第一方阵，实现5G营业收入超1000亿元，打造100个典型应用场景，建成100个5G行业支撑平台，实现省级（含）以上产业园区5G信号高质量覆盖。
　　广东联通携手格力和华为建成国内首个智能制造领域5G专网
　　近日，广东联通携手格力电器、华为，在珠海格力电器总部开展了“5G+工业互联网”5G专网改造项目，建成并测试成功了国内首个基于MEC边缘云+智能制造领域5GSA切片的专网，标志着5G专网技术正式在智能制造领域展开应用。
　　总投资118.9亿元，中移动和中电信齐布局大湾区数据中心
　　近期，中国电信和中国移动都宣布在大湾区建设新数据中心。4月14日，广东移动与惠州市惠东县政府签订数据中心项目合作协议，携手共建中国移动粤港澳大湾区（惠州）数据中心，项目计划投资50亿元，建成后可提供3.2万架装机能力。3月下旬，中国电信广东分公司和从化区政府共同启动“粤港澳大湾区5G云计算中心”项目，计划总投资68.9亿元，全部投产后可提供约4.5万个高功率机架装机能力。
　　广西“五网”新基建正式启动
　　近日，广西“五网”建设大会战正式启动，总投资143亿元的5个信息网新基建项目集中开工，分别为：南宁市五象云谷云计算数据中心、中国电信东盟国际信息园、中国移动5G建设发展大会战建设项目、防城港市峒中公路口岸（含里火通道）综合服务区信息化工程和巴马数字小镇。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；新型肺炎快速爆发超预期；国内5G网络建设投入不及预期；云厂商资本开支投入不及预期。