渤海证券-计算机行业周报：市场持续上涨，疫情影响逐步降低-200504

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　　投资要点：
　　行情走势
　　4月27日至5月1日，沪深300指数上涨3.04%，上证指数上涨1.83%，深圳成指上涨2.86%，创业板指上涨3.28%，计算机行业上涨1.80%，其中计算机设备板块上涨1.30%，计算机应用板块上涨1.92%。
　　国际市场
　　微软开源基于Rust的新软件：可在Kubernetes上运行WebAssembly；机构预测：全球存储器市场有望在2021年重回增长；TikTok下载量突破20亿次大关；微软宣布开源MsQuic：QUIC协议跨平台实现；AdDuplex：三分之一的PC正在运行1909版的Windows 10；美国半导体产业协会：2020年美国半导体产业概况报告；“不务正业”的索尼，在区块链的道路上越走越远；Zoom(ZM.US)联手甲骨文(ORCL.US)扩展其云计算服务。
　　国内市场
　　2020年疫情下中国云计算产业市场现状及发展前景分析未来企业上云深度将有所提升；紧抓5G新基建契机中国联通正式发布首张MEC规模商用网络；紫光股份拟定增募资120亿元加码云计算、5G业务；爱分析：2019年中国第三方支付行业报告；风靡全球！抖音海外版下载量破20亿；2020年中国智慧水务行业市场现状及发展趋势分析“5G+智慧水务”激发行业发展活力；国科微新一代“全4K全国标”超高清芯片商用；浪潮对“元脑生态”寄予厚望，年内计划落地400个AI项目。
　　A股上市公司重要动态信息
　　迪威迅：2019年度利润分配预案；浙大网新：2019年年度利润分配方案公告；南洋股份：2019年度利润分配预案。
　　投资策略
　　4月27日至5月1日，沪深300指数上涨3.04%，上证指数上涨1.83%，深圳成指上涨2.86%，创业板指上涨3.28%，计算机行业上涨1.80%，其中计算机设备板块上涨1.30%，计算机应用板块上涨1.92%，计算机板块上涨幅度略落后于沪深300。本周随着北京和湖北将疫情防控等级均从一级下调到二级，国内疫情整体形势进一步好转，市场风险偏好有所提升，本周计算机板块有小幅上涨，从板块估值来看，目前处于历史中位水平。随着一季报的披露完成，尽管一些公司一季度业绩由于疫情影响有明显下滑，但从当前计算板块整体来看，其主要客户和上下游基本集中在国内市场，随着国内疫情的明显好转，二季度的市场需求有明显恢复的趋势，包括政府机构及企事业单位的招标及采购和现场业务已经基本正常化，部分一季度推迟的业务有逐步恢复的趋势，预计环比一季度会有明显改善，因此推荐关注确定性高以及业务恢复明显的板块和标的。因此本周重点推荐关注以下几个方向：医疗IT、云计算和信创板块，股票池推荐关注恒生电子（600570）、卫宁健康（300253）、用友网络（600588）、启明星辰（002439）、浪潮信息（000977）。
　　风险提示：政策落地存在不确定性、公司业绩不及预期等。