渤海证券-计算机行业周报：腾讯5000亿投入新基建，关注云计算板块-200601

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　　行情走势
　　5月25日至5月29日，沪深300指数上涨1.12%，上证指数上涨1.37%，深证成指上涨1.33%，创业板指上涨1.96%，计算机行业上涨0.36%，其中计算机设备板块下跌1.77%，计算机应用板块上涨0.85%。
　　国际市场
　　Renesas -瑞萨电子推出符合JEDEC标准的精密温度传感器适用于DDR5存储模块；Diodes推出3.3mm单芯片封装双MOSFET；Intel：DDR5、PCIe 5.0明年问市！；Brand Finance：2020全球科技品牌价值100强；2020年全球智能化商业峰会春季场正式开幕；思科将收购云分析互联网创业公司ThousandEyes；Oracle Solaris 11.4 SRU21发布，类Unix操作系统。
　　国内市场
　　华为与全球第二大视频分享平台Dailymotion建立合作伙伴关系；联合100+知名品牌商、30+优质SaaS服务平台京东“企业超省月”要为中小企业省50亿；深信服再获国际认可，成全球21家推荐的超融合厂商之一；IDC联合浪潮发布白皮书，为企业绘制数字化转型进阶之路；阿里影业：春泥松动，“内容+平台”链接阿里生态，引领行业回暖；网易云音乐Win10 UWP正式变为Win32转制版；百度全球AI专利数量超过1万件，驱动AI新基建更上层楼。中国移动2020年PC服务器集采：华为、中兴、新华三等分享80亿大单。
　　A股上市公司重要动态信息
　　天迈科技：2019年年度权益分派实施公告；汉鼎宇佑：关于签署战略合作协议的公告；云赛智联：关于向全资子公司增资的公告。
　　投资策略
　　5月25日至5月29日，沪深300指数上涨1.12%，上证指数上涨1.37%，深证成指上涨1.33%，创业板指上涨1.96%，计算机行业上涨0.36%，其中计算机设备板块下跌1.77%，计算机应用板块上涨0.85%。据媒体报道，5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。其中腾讯重点投入领域包括云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心等，其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。此前阿里云4月20日宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。大型互联网厂商相继加入新基建投资，有望带来相关上游行业快速增长。因此重点推荐关注以下几个方向：金融IT、云计算、股票池推荐关注恒生电子（600570）、中科曙光（603019）、紫光股份（000938）、同花顺（300033）、浪潮信息（000977）。
　　风险提示：政策落地存在不确定性、公司业绩不及预期等。