国信证券-IDC行业快评：上海IDC能耗指标数量超预期，龙头厂商布局加速-200607

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事项：6月5日，上海经信委发布《关于国信证券支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，公布新一批3.6万个指标的中标项目。

国信计算机观点：上海本轮IDC能耗指标落地数量IDC行业快评超预期，超出上海经信委3月底计划约6000个指标。

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2020年，国家发改委将有望制定加快新型基础设施建设和发展的意见，并实施全国一龙头厂商布局加速体化大数据中心建设重大工程，有望在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。

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评论：上海IDC能耗指标落地数量超预期，多家上市公上海IDC能耗指标数量超预期司中标，IDC业务加速落地6月5日上海经信委发布《关于支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，《通知》指出本次3.6万个指标为高密度28A机柜指标，共分为12个项目，每个项目3000个指标，同时要求确保在2021年6月底前投产运行。

数量看，比3月底上海经信委《关于征集本市2020年拟新建互联网数据中心项目的通知》计划多出6000个指标，其中包含临港的3000个特批指标和松江腾讯数据中心其中，第8包朴友数据科技的中标项目厚友金融云数据中心，地址为宝山区水产路1269号，与上市龙头厂商布局加速公司宝信软件控股股东旗下的宝山钢铁公司特钢事业部地址相同。

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近日，新华社受权发布《关于2019年国民上海IDC能耗指标数量超预期经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。

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国家发改委将在2020年制定加快新型基础设施建设和国信证券发展的意见，并实施全国一体化大数据中心建设重大工程，将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。

一线城市IDC行业快评指标或有望得到放松，而新指标对于运营有高要求，真正符合PUE标准且具有资本、渠道和运营优势的龙头公司，集中度将持续上升。

龙头IDC厂商机柜布局节上海IDC能耗指标数量超预期奏将加快，建议关注宝信软件、优刻得、光环新网、数据港等。

风险提示1、IDC机柜龙头厂商布局加速交付速度不及预期；2、IDC短期价格趋势需要持续跟踪。