华泰证券-TMT一周谈之通信行业：加码云计算，快手百亿建数据中心-200614

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本周观点上周通信（中信）指数上涨0.46%，同期沪深300上涨0.05%，创业板指上涨1华泰证券.86%。

本周5G建设进程持续推进，北京市计划2020年实现5G基站新增1.3万个，进一步催化数TM 一周谈之通信行业字化转型。

云服务投入持续增长，快手宣布建立百亿超加码云计算大规模数据中心。

云计算产业链快手百亿建数据中心建设项目持续落地，加上政策的有力驱动，我们认为数据中心产业链发展值得持续关注。

行业策华泰证券略上，长期看5G及云化趋势，短期看复工推进行业景气改善。

重点推荐：数据港、海能达、TM 一周谈之通信行业奥飞数据、光环新网、星网锐捷、中兴通讯、移远通信、金卡智能、高新兴、和而泰；建议关注：紫光股份、华工科技等。

快手首个超大规模数据中心落地乌兰察布，投资达百亿根据IDC中国消息，6月6日快手宣布投资加码云计算达百亿元的快手智能云大数据中心项目落地内蒙古乌兰察布市。

乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是国内最大的专门为“大数据、人工智能快手百亿建数据中心”建设的数据中心。

该数据中心体量仅次于腾讯、华泰证券阿里巴巴，将由快手技术团队自主研发，独立完成整体的概念设计。

快手乌兰察布大数据中心（IDC）应用一系列领先技术，共计占地约500亩、容纳30万台服务器，快手第一批ITTM 一周谈之通信行业设备预计2021年底上线。

该加码云计算项目将支撑快手大数据、人工智能等核心技术平台，为快手的长期发展提供充裕的资源保障。

拟15亿元投建大数据中心项目，中装建设布局第二主业中装建设6月7日晚公告，中装快手百亿建数据中心建设全资子公司中装云科技将投资15亿元建设顺德五沙（宽原）大数据中心。

项目将采用分批华泰证券分期开发的方式，计划建设约1万个标准IDC机柜。

其中，第一期项目的合计投资额为7.5亿元，计划交付时间分别为TM 一周谈之通信行业2020年第四季度及2021年第四季度。

项目加码云计算投资主体宽原科技为中装云科技参股公司。

截至快手百亿建数据中心6月7日，中装云科技已持有宽原科技45%股权。

我们认华泰证券为，云计算产业链建设项目不断落地，加上政策有力驱动，数据中心产业链发展值得持续关注。

北京市TM 一周谈之通信行业扩大5G网络建设规模，年底前累计建成5G基站超3万个6月10日北京市委、市政府发布《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》。

《意见》围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务五大领域，抓住数字化转型和产业链调整重大机遇，将科技优势转化为加码云计算新业态、新模式成长优势。

《意见》涉及5G网络、千兆固网、卫星快手百亿建数据中心物联网、车联网、工业互联网、政务专网六大方面。

具体措施包括于2020年实现5G基站新增1.3万个、新增5万华泰证券户千兆用户等。

我们认为，政策持续推进5G网络建设进程，产业链公TM 一周谈之通信行业司将进一步获利。

风险提示：中美贸易摩擦加剧；新冠疫情发展超预期；国内5G网加码云计算络建设投入不及预期；云厂商资本开支投入不及预期。