渤海证券-计算机行业周报：市场持续承压，关注云计算和金融IT-200727

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　　投资要点：
　　行情走势
　　7月20日至7月24日，沪深300指数下跌0.86%，上证指数下跌0.54%，深证成指下跌1.37%，创业板指下跌1.30，计算机行业下跌2.54%，其中计算机设备板块下跌1.64%，计算机应用板块下跌2.73%。
　　国际市场
　　谷歌将Nest集线器变成了支持Netflix的小电视；Facebook推视频会议新功能，与谷歌、Zoom等争夺市场；三星或正在研发Exynos1000电脑芯片；xMEMS推出业界首款单芯片MEMS音箱；微软：更多设备将自动升级至Windows 10版本2004；Opera浏览器：加密钱包月活约17万，将与Dapp.com合作支持Web 3应用商店服务；三星可能将自研ARM架构芯片用于个人电脑；microLED显示器将成LCD、OLED竞争对手，2027年预估出货量飙至1670万片；Omdia：预计2027年全球MicroLED显示器出货量将升至1670万片。
　　国内市场
　　高考季催生现象级AI应用：夸克搜索登顶App Store；工信部出手整治侵害用户权益行为将检测40万款主流APP；2019年中国网络购物交易规模达10.63万亿元；IDC：第一季度中国公有云服务整体市场规模达到39.2亿美元；区块链专利白皮书公布区块链专利申请排名腾讯位列第一；飞腾公司最新一代服务器芯片发布国产中性能最强；飞腾新一代可扩展多路服务器芯片腾云S2500发布；湖南上半年人工智能核心产业发展进入快车道。
　　股上市公司重要动态信息
　　旋极信息：重大资产重组进展公告；皖通科技：2019年度分红派息实施公告；汇金科技：关于收到《中标通知书》的公告；汉邦高科：关于公司全资子公司获得华为ISV伙伴等级认证的公告。
　　投资策略
　　7月20日至7月24日，沪深300指数下跌0.86%，上证指数下跌0.54%，深证成指下跌1.37%，创业板指下跌1.30，计算机行业下跌2.54%，其中计算机设备板块下跌1.64%，计算机应用板块下跌2.73%。从PE(TTM)估值的角度来看，计算机板块的估值处于历史中间偏上的水平，本周计算机板块略有回调，板块内部分化增加，推荐关注确定性高以及受影响小的细分行业和标的，特别是相对一季度业务明显改善，以及全年业绩增长确定性高的行业和标的。因此重点推荐关注以下几个方向：金融IT、云计算和网络安全，股票池推荐关注恒生电子（600570）、中科创达（300496）、用友网络（600588）、紫光股份（000938）、启明星辰（002439）。
　　风险提示：政策落地存在不确定性、公司业绩不及预期等。