华泰证券-通信行业TMT一周谈之通信： 车联网发展提速，产业链协同创新-201220

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本周观点上周通信（中信）指数下跌2.13%，同期沪深300上涨2.26%，创业板指上涨3.46%。

上周中央经济工作会议提出明年重点任务要强化国家战略科技力量，增强产业链自主可控能力；信通院发布ICT深度观察十大趋势。

运营商招标有望于近期开启，建议关注上游厂商业绩驱动机会，以及下游5G应用发展机遇。

此外，我们看好高景气子板块如军工信息化、IDC、光模块、物联网，以及竞争趋缓带来ARPU提升、成本优化的运营商。

重点推荐特发信息、中兴通讯、奥飞数据、数据港、移远通信、中国联通、光环新网、中际旭创、新易盛、华工科技、星网锐捷、金卡智能、梦网集团。

中央经济工作会议：强化国家战略科技力量，增强产业链自主可控能力中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，会议确定八项明年重点任务。

其中，在科技相关领域，会议明确：一是强化国家战略科技力量。

要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。

二是增强产业链供应链自主可控能力。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。

要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

中国信通院发布ICT深度观察十大趋势据C114通信网12月15日报道，中国信通信院发布ICT深度观察十大趋势：一、数字经济融合创新，助力经济体系优化升级；二、新型基础设施赋能，构筑万物互联数字新基石；三、技术市场双轮驱动，打造ICT产业增长新周期；四、数字化转型全面启动，塑造产业智能发展新范式；五、5G应用持续绽放，驱动社会生产生活新变革；六、算法创新算力升级，AI渐入感知增强新阶段；七、构建卫星互联泛在新服务；八、量子信息亮点纷呈，加速技术与应用新探索；九、数字治理体系建构，重塑数字化全球新格局；十、需求驱动安全转型，建设全向融通数字安全新体系。

周专题：车联网发展提速，产业链协同创新据C114通信网报道，在12月15日举行的“2021中国信通院ICT+深度观察报告会”上，中国信息通信研究院主任工程师葛雨明报告了我国车联网融合创新发展的新态势。

车联网不仅5G、人工智能等新一代技术在垂直行业典型的应用，也是汽车、交通等行业转型升级重要的发展方向。

车联网作为跨行业高度协同的产业，国内各地方积极开展车联网规划建设，推动产业应用快速落地。

当下在5G基础设施建设、汽车电子普及、电动汽车快速发展的三大基础之上，我国车联网市场有望进入快速发展期。

风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；国内5G网络建设投入不及预期；云厂商资本开支投入不及预期。