国信证券-电气设备新能源行业新能源及储能产业观察系列之一：新能源十四五配置方案出台，海上风电迎地补时代-210315

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行业观察要点：【新能源总览】2021年风电、光伏建设规划征求意见稿明确竞价思路：保障并网促消纳，国内市场启动平价抢装潮。

【风电】2020年风电中标数据出炉，远景能源、金风科技、明阳智能领跑全行业，合计定标量近一半；2020年欧洲风电新增装机总量达14.7GW，因疫情同比略有下滑，但不掩强劲增长趋势。

粤苏浙三省出台25GW海风规划，十四五国内建设规模将超32GW，国补退出后2022~2025新增建设可达年均新增6GW。

【光伏】上游原材料涨价趋势不减，电池片环节承压上下游价格压力；SolarZoom一周光伏经理人指数下行，中上游制造业指数冲高回落，下游运营指数迎来曙光。

2020年下半年光伏备案新增20GW，2021年预期需求或达到58-78GW，补贴规模逐步明晰。

风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业：【明阳智能】、【东方电缆】、【日月股份】、【金风科技】、【泰胜风能】、【天顺风能】、【天能重工】。

光伏行业建议关注【阳光电源】、【迈为股份】、【太阳能】、【福斯特】、【中信博】、【上能电气】、【海优新材】。

产业动态：【海优新材】海优新材发布2020年年度业绩快报，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元,同比增加230.37%；扣非净利润为2.14亿元，同比增加252.29%；基本每股收益为3.51元，同比增加222.02%。

【中信博】中信博发布2020年年度业绩快报，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元,同比增加72.52%；扣非净利润为2.46亿元，同比增加74.18%，基本每股收益为2.48元，同比增加55.97%。

投资建议：【光伏】阳光电源、迈为股份、太阳能、福斯特、中信博、上能电气、海优新材。

【风电】建议关注海上风电制造各环节龙头企业：明阳智能、运达股份、东方电缆、日月股份、金风科技、泰胜风能、天顺风能、天能重工。

风险提示政策变动的风险；风电装机不及预期。