华龙证券-华龙投顾周刊-210321

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热点事件1、碳中和大背景下，钢铁行业或迎新一轮供给侧改革驱动事件：近日，生态环境部部长黄润秋到河北唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况，发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。

对此，唐山市委、市政府组成联合调查组，对环境违法问题和不落实重污染天气应急响应问题开展深入调查，依法依纪严肃处理。

目前，已对四家企业予以行政处罚，对相关企业负责人予以行政拘留，企业绩效评级全部降为D级，暂扣排污许可证。

相关个股：三钢闽光杭钢股份2、货源紧张，多家覆铜板大厂已再次密集上调报价驱动事件：覆铜板是电子工业的基础材料，主要用于加工制造印制电路板（PCB）。

机构指出，如今年二季度通信需求拼图补齐、行业需求继续确认淡季不淡，覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间，继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。

而在二三季度与原材料新平衡态或者原材料价格压力减轻的乐观假设下，覆铜板环节将有望带来盈利弹性的提升。

相关个股：超华科技金安国纪生益科技华正新材3、碳中和为新能源汽车带来新催化，多个主流车企持续发力电动车驱动事件：大众宣布计划2021年电动车销量达到100万辆。

宝马则预计到2030年，电动车将占到其全球销量的50%。

交通运输是碳排放的重要来源，占约9%，而道路交通占交通运输碳排放比重超80%，减少道路交通碳排放是实现碳中和的重要抓手。

机构指出，中国是全球汽车销售最大单一市场，国内汽车零部件供应链是全球最成熟的汽车产业集群。

随着大众等全球主流整车厂的生产、销售进一步全球化，中国汽车零部件供应链迎来二次渗透的长期成长机会。

相关个股：富奥股份凯众股份4、多滴力推新能源+储能，碳达峰阶段前需求或将崛起驱动事件：今年以来，山西、宁夏、青海、内蒙古等多个省份发布新能源配置储能方案，主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”模式。

我国可再生能源发电尤其是光伏发电、风力发电取得迅猛发展，但风电、光伏能源具有天然的随机性和不确定性。

作为推动可再生能源发展的关键技术，储能被业内公认为是解决上述问题的最佳解决方案之一。

机构指出，至碳达峰阶段，国内新能源发电侧、家用储能将会是最大的市场；至碳中和阶段，电网侧调峰调频需求崛起，2030年储能投资市场空间将达到1.3万亿元。

相关个股：阳光电源上能电气5、1月以来涨幅超40%，多晶硅价格行至近两年高点驱动事件：本周多晶硅价格继续维持上涨走势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%至5%。

其中，单晶致密料成交价已由1月初的8.5万元/吨，上涨至最新发布的11.94万元/吨，涨幅超40%，价格行至近两年高点。

机构指出，今年作为“十四五”开局之年，硅料作为光伏行业最上游，需求将迎来爆发；长期来看光伏成本将越来越低，电站收益率将越来越高，需求将提升。

当前光伏占比较低的情况下，未来成长空间巨大。

预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右，硅料需求随之增长。

相关个股：特变电工通威股份。