国信证券-电气设备新能源行业新能源及储能产业观察系列之三：90GW保障性规模兜底，风电光伏吹响十四五冲锋号-210527

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行业观察要点：【新能源总览】国家能源局正式下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确户用光伏补贴规模5亿元，保障性并网规模不低于90GW。

【风电】招标方面，2021年初至今不完全统计风机招标量出炉，总和超22GW，其中国家能源、国家电投、大唐集团领先招标需求；中标方面，2021年初至今不完全统计风机定标总量超22GW，其中明阳智能、运达股份、远景能源份额领先。

【光伏】上游硅料涨价，硅片环节中环股份率先涨价，隆基跟进；单晶硅片产量不及预期，多晶硅片涨势持续，压力传导至下游电池片、组件厂商，组件开工率低迷，玻璃价格持续下滑回到去年起涨前价格低点。

风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业：【运达股份】、【明阳智能】、【日月股份】、【东方电缆】、【金风科技】。

光伏行业建议关注：【阳光电源】、【太阳能】、【中信博】、【福斯特】、【海优新材】、【上能电气】。

风险提示政策变动的风险；风电、光伏装机不及预期。