国信证券-计算机行业2021年七月投资策略：中报行情来临，建议工业互联网板块超配-210628

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英伟达Omniverse进入发布倒计时，开启多团队无延时协作设计英伟达于近期全球GTC大会上首次宣布将于今年夏天正式发布OmniverseEnterprise云原生平台。

OmniverseEnterprise主要面向全球各行业客户，赋予企业在建立真实物理世界前，测试跟设计虚拟产品，以及提供协作的功能。

过去两年中，英伟达跟全球超过400家企业合作开发Omniverse。

自2020年12月推出Omniverse公测版以来，已有17000个用户体验了测试版。

西门子宣布上调收入增长目标，工业数字化转型收效明显德国工业巨头西门子于2021年6月24日在公司资本市场日上宣布上调公司未来三到五年的收入增长目标至5-7%，此前为4-5%。

同时还宣布公司将开启上限为30亿欧元的五年期股票回购计划。

西门子CEO罗兰・布希表示，在疫情中，西门子看到了企业对数字化和可持续性发展的巨大需求，西门子将持续发挥其在工业、基础设施、交通和医疗保健领域多年深耕的优势，为企业提供创新的解决方案。

数字化、自动化和可持续性是西门子业务最核心的增长引擎。

西门子预计全球数字工业、智能基础设施、移动和医疗领域的可渗透市场空间为4400亿欧元，同时整个市场将继续保持5%的复合增长至2025年。

浪潮掀起，我国工业数字化迈入高成长期中国作为“世界工厂”，全球制造龙头的地位正受到挑战。

尤其当今国内人口老龄化严重，年轻劳动力供给不足；而互联网企业的高薪招人背景下，制造业用工成本逐渐上升，且招人困难。

制造业是我国的经济基石，为了保证制造业在国内稳步发展和转型，通过工业互联网，打造智能工厂，尽量减少用工需求，成为制造业务发展的必然方向。

自2015年“中国制造2025”提出后，我国在智能制造和工业互联网领域持续推出新政。

在2015-2020期间，智能制造的转型，更多的是在以云为基础设施的建设，以及标准梳理、示范项目为主。

风险提示工业智能化出现新兴技术，降低企业研发壁垒；经济下行压力可能影响IT投资增速。