华龙证券-华龙投顾周刊-220808

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　　一、热点题材
　　1、天然气
　　驱动事件：由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。
　　相关个股：首华燃气、广汇能源
　　2、半导体
　　驱动事件：近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。
　　相关个股：国林科技、万业企业
　　3、电缆
　　驱动事件：今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。相关企业也是订单大增，开足马力加快生产。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。
　　相关个股：万马股份、通达股份
　　4、车载摄像头
　　驱动事件：车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNOResearch预测，2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗，2021-2025年年复合增长率CAGR 21%。
　　相关个股：联创电子、水晶光电、韦尔股份