银河证券-每日晨报-220704

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　　策略：7月指数或宽幅震荡，关注财报优质个股。展望7月，从反弹角度出发，本轮反弹已持续近两个月，反弹幅度在历次反弹中也较强劲。截至2022年6月29日，全A市盈率为18.1倍，相比4月26日的15.2倍有较大抬升，但较前期20倍左右的高点还有一定空间。热门行业换手率来看，截至2022年6月29日，电力设备、光伏、汽车等行业换手率达3.4%、4.6%和4.5%，均处行业较高位置，热门赛道交易拥挤度抬升，需注意获利盘资金出逃风险，市场大概率呈震荡态势，反弹后期行业分化加剧。业绩角度出发，7月上市公司中报业绩开始披露，投资者目光更多回归行业本身，随着疫情逐步消退，稳增长效果逐渐显现，叠加上游利润向中下游行业转移，全A盈利逐步筑底，可关注业绩确定性较强的电新、半导体等板块以及有利润回升预期的消费品板块等，寻找业绩确定性较强的优质标的。
　　有色：看好下半年锂价仍有上行动能与成长属性凸显的锂矿板块，建议关注赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业、西藏珠峰、融捷股份、江特电机；与上半年拐点确立价格触底反弹，新能源强需求支撑行情还将延续稀土磁材板块，建议关注北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、中科三环、金力永磁、宁波韵升；以及新能源汽车与储能直接带动需求空间广阔，供应门槛制约下下半年供需进一步紧张加工费仍有望上调的锂电铝箔板块，建议关注鼎胜新材、万顺新材