银河证券-每日晨报-220630

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银河观点集萃:电子：受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来增长拐点及国产替代时代。

建议关注布局硅片制造企业沪硅产业（688126）、中环股份（002129）、立昂微（605358），光刻胶企业晶瑞电材（300655）、南大光电（300346），光掩模企业清溢光电（688138），电子特气企业华特气体（688268）、金宏气体（688106），CMP材料企业鼎龙股份（300054）、安集科技（688019），靶材企业江丰电子（300666），湿电子化学品企业江化微等（603078）。

汽车：第整车端推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、经纬恒润、中科创达、科博达、均胜电子、星宇股份等；新能源零部件推荐法拉电子、菱电电控、中熔电气、拓普集团、旭升股份等。