申万宏源-策略+行业联合解读行业十四五规划·第八期（轻工造纸）：造纸以绿色、安全为基，轻工向创品牌发展-220608

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造纸术、印刷术是我国古代四大发明之二，但是目前我国却在造纸原材料、高端印刷设备方面面临着“卡脖子”的风险。

全球各地很多商品虽然标注着“MadeinChina”，但享誉全球的“中国品牌”却不多见。

这暴露出我国在造纸、印刷业的安全自主可控短板依然存在，在轻工品牌培育与输出方面仍然处于劣势地位。

对此该如何破局以及行业未来的目标又是什么？以下我们通过梳理国家和地方相关行业“十四五”规划重点内容，一探究竟。

造纸强调绿色和供应链安全，这将带来两方面影响：一方面将促进造纸行业向上游延伸，鼓励兼并重组，提高行业集中度。

目前国内造纸行业更多集中于制造环节，在上游原材料纸浆方面对外依存度高达七成左右。

《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》中提到，在“十四五”期间要着重原料结构的调整。

要继续完善“以林促纸，以纸养林，林纸结合共同发展”政策，推进林纸一体化建设，增加国内造纸原料林面积，提高国内木材纤维原料供给能力。

按照文件中提到的2025年要实现原生纸浆产量3000万吨、纸及纸板总产量达到1.4亿吨、纸制品产量达到9000万吨计算，“十四五”期间原生纸浆、纸及纸板、纸制品产量预期年均复合增速分别为8.3%、4.5%和5.6%，原生纸浆的增速最高。

另一方面将提高废纸及废弃物利用率（如废甘蔗渣、农业秸秆、湿地芦苇）。

文件提到，要多渠道回收境内废纸和在境外回收利用纸张包装物制浆。

发展竹浆和鼓励林间道路基础建设，科学利用蔗渣、秸秆及其他非木原料。

印刷业核心技术突破可能为“专精特新”企业带来发展机遇。

《印刷业“十四五”时期发展专项规划》提出，到“十四五”时期末，印刷业总产值超过1.5万亿元，预期年均复合增速为2.9%。

印刷虽然是一个传统行业，但我国在高端数字印刷设备方面依然被德国、日本垄断。

因此，规划中提到“十四五”期间喷墨数字印刷关键核心技术设备研发要取得突破，印刷智能制造、新材料要深入推广应用，同时规划还就国内印刷设备器材行业在地理区域上进行了分类布局。

但因印刷行业自身处于低速增长状态，而下游客户对印刷的稳定性又有较高要求，这就导致上游设备公司的试错成本较高，因而现行印刷厂大多偏向采取较为保守的发展策略。

基于此，高端印刷设备方面不太可能诞生超大公司，但可能存在“小而美”的“专精特新”机会。

除了技术方面的安全，规划也强调了意识形态安全和文化安全。

对于其他轻工制品（如钟表、家具、文娱用品等），规划强调“三品”，即增品种、提品质、创品牌。

增品种着重强调围绕健康、育幼、养老等迫切需求以及农村市场开发轻工产品，特别是适老用品的渗透率在未来有望得到大幅提升。

另外在《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》中提到青少年近视管控产品也将是极为重要的品类。

在《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》中提到，“十四五”期间规模以上企业有效发明专利数量年均增长10%以上，年均新增100项左右升级和创新消费品；提品质指轻工业向智能化升级，产品从满足使用需求向创造更高附加值升级；创品牌则指轻工业从制造输出向品牌输出升级。

文件中提到“十四五”期间百亿元以上品牌价值企业超过100家。

地方层面，有些省份结合自身独特的资源禀赋发布了具有本地特色的轻工业发展规划。

比如《贵州省“十四五”工业发展规划》中提到，充分发挥贵州红色文化、民族文化、历史文化等资源优势，大力发展民族民间工艺品和文化旅游商品。

《山西省“十四五”新产品规划》中提到，要推动我省特色轻工产品进入中高端市场。

在日用玻璃器皿、陶瓷、纺织品等领域打造特色系列产品。