西南证券-西南月观点（2022年5月）-220430

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宏观策略观点1【宏观】内外共振之下国内经济触底在即，政治局会议加力稳增长2【策略】微观出清后以更强的韧性应对宏观冲击行业观点3【农林牧渔】建议动保左侧布局，继续关注养殖机会4【家用电器】低估值白马边际修复，高景气赛道成长股5【医药生物】关注疫情后复苏三大主线6【机械制造】关注具备估值优势的细分领域龙头7【汽车与新能源】行业最悲观时刻已过，未来情绪与基本面预期修复可期8【房地产】政治局会议提出“两支持、一优化”，政策宽松有望加速释放9【环保与公用事业】建议积极关注火电反转和绿电长线布局机会10【交运物流】疫情拐点已现，需求恢复促进估值修复11【电力设备与新能源】一季报表现优异，光伏将继续反弹12【传媒】基本面逆势抢镜，游戏板块迎来机会13【计算机】情绪底渐进，龙头估值已极具性价比14【通信】疫情推动混合办公再掀浪潮，关注一季报业绩超预期15【海外研究】短期情绪有望回暖，关注性价比较高的互联网平台经济龙头。