西南证券-西南月观点（2022 年 3月）-220301

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宏观策略观点1【宏观】国内“稳增长”发力成效初显，俄乌变局致全球资产价格波动加剧2【策略】市场虽有外部冲击，但整体处于底部区间，勿过度恐慌行业观点3【交运物流】行业估值重构，继续看多快递4【医药生物】医药板块2021年业绩强劲，迎来布局良机5【传媒】看好主业稳健，元宇宙业务有望产生贡献的相关公司6【家用电器】边际修复，优质低估值公司迎来估值修复7【机械制造】布局高景气低估值海上风电设备赛道，重视国产刀具国产替代逻辑8【轻工造纸】地产边际放松，板块修复机会到来9【食品饮料】名酒估值逐步回落至合理水平，配置时机已到10【建材和新材料】建材疲软趋势短期难改，关注个股机会11【通信】运营商用户数据持续向好，东数西算助力新基建稳增长12【化工】农作物高价与春耕备肥催化钾肥需求，原油高价下建议关注煤化工13【农林牧渔】推荐动保龙头中牧股份14【建筑】稳增长，新机遇15【计算机】看好行业信创，重点关注估值合理、高增长高景气赛道16【环保与公用事业】风光大基地二期项目规划超预期，煤价长协机制提振火电成本改善预期17【房地产】需求端政策逐渐出台，对冲基本面下行态势18【电力设备与新能源】传统能源价格上涨有利于刺激新能源新增装机需求19【海外研究】中概多维度探底，确定性高质量增长切换中。