湘财证券-半导体代工行业投资机会分析-210728

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1、消费电子复苏及新能源汽车、物联网等新兴需求快速发展持续推升芯片市场需求；供给端8英寸晶圆产能扩增受限，供给失衡引发“缺芯”潮2、受益于本轮“缺芯”潮，相关上市公司业绩持续增长，国内半导体代工龙头获得打入产业链的机会窗口3、中长期受益于汽车电子及物联网等带动，成熟制程芯片存量市场需求持续增长叠加安全自主下政策支持，国产化替代空间逐步打开，国内半导体代工龙头企业有望持续受益于份额提升4、关注：a）半导体代工国产化进程加速及应用领域扩展带来的机会b)国内半导体代工龙头企业的技术突破风险提示行业竞争加剧，晶圆代工企业产能扩产不及预期国产化替代不及预期市场需求不及预期技术研发进展不及预期。